En concreto, los bonos respaldados por activos a tasa flotante clase A por 877,5 millones tienen un rating de ‘Aaa’, mientras que los clase B (42,5 millones) han recibido un ‘Aa1’, y los clase C (40 millones), un ‘A1’. Para los clase D (40 millones), la calificación es de ‘Baa2’, y para los clase Z (10 millones), de ‘A2’.
La operación consiste en una titulización estática en efectivo de préstamos para automóviles concedidos a deudores en España por BBVA, con el fin de financiar vehículos nuevos o usados a través de concesionarios. El banco también actúa como administrador de activos, contraparte de swaps, entidad de cobro y proveedor de la cuenta del emisor.
La cartera provisional de activos subyacentes está compuesta por préstamos para automóviles originados en España, con tipos de interés fijos y un saldo pendiente total aproximado de 1.270,2 millones de euros. La cartera se compone de préstamos para automóviles (88,4%), préstamos para motocicletas (8,3%), préstamos para autocaravanas (1,2%) y otros tipos de préstamos para automóviles (2,1%).
El vencimiento medio ponderado restante de la cartera es de 6,7 años y la antigüedad media ponderada es de 0,6 años. Los préstamos de esta cartera se destinaron a la compra de vehículos nuevos (28%) y usados (72%). La cartera final se seleccionará aleatoriamente de la cartera provisional para que coincida con el importe final de la emisión de bonos.
Source: Bolsamania.com
