La emisión corresponde a bonos senior no subordinados y garantizados (Senior Unsecured), con fecha de desembolso el 23 de septiembre de 2026 y vencimiento el 23 de marzo de 2028, lo que supone un plazo de 18 meses. «La operación se realiza en el marco del Programa MARF de la compañía, cuyo importe nominal máximo vigente asciende a 22,5 millones de euros», ha explicado la empresa.
La emisión se ha estructurado como un bono vinculado a la sostenibilidad (Sustainability-Linked Bond), incorporando objetivos específicos relacionados con el incremento del consumo de electricidad procedente de fuentes renovables y el aumento de la cesión gratuita de inventario publicitario a campañas de interés social y medioambiental.
Los fondos obtenidos se destinarán a fines corporativos generales del Grupo, incluyendo el apoyo a su estrategia de crecimiento orgánico e inorgánico, el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio y el fortalecimiento de su estructura financiera.
«La operación supone un paso adicional en la diversificación de las fuentes de financiación de Squirrel, contribuyendo a ampliar y alisar el perfil de vencimientos de su deuda y reforzando la capacidad financiera del Grupo para acometer nuevas iniciativas de crecimiento».
PKF Attest Capital Markets, S.V., S.A. ha actuado como Entidad Colocadora y Arranger de la operación, y Ramón & Cajal Abogados como asesor legal de la sociedad.
Source: Bolsamania.com
