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Take-Two adquirirá todas las acciones en circulación de Zynga en una transacción en efectivo y acciones valorada en 9,861 dólares por acción de Zynga, basado en el cierre de mercado del 7 de enero de 2022, con un valor total de la empresa de aproximadamente 12.700 millones de dólares.
Según los términos y condiciones del acuerdo, los accionistas de Zynga recibirán 3,50 dólares en efectivo y 6,36 dólares en acciones ordinarias de Take-Two por cada acción ordinaria de Zynga en circulación al cierre de la transacción. El precio «representa una prima del 64% con respecto a precio de cierre de las acciones de Zynga el 7 de enero de 2022», tal y como indica el comunicado. De esta forma, los accionistas de Zynga recibirán aproximadamente el 64,5% de la transacción en acciones.
El acuerdo estima que el número final de títulos de Take-Two emitidos oscilará entre 50,3 millones y 58,5 millones. Tras el cierre de la compra, los actuales accionistas de la compañía poseerán entre el 67,2% y el 70,4% y los actuales accionistas de Zynga poseerán entre el 29,6% y el 32,8% de la empresa combinada, sobre una base totalmente diluida.
Como parte de la transacción, Take-Two ha recibido una financiación comprometida de 2.700 millones de dólares de JP Morgan y tiene la intención de financiar el componente de efectivo de la transacción a través de una combinación de efectivo de su balance, así como los ingresos de la nueva emisión de deuda.
El presidente y CEO de Take-Two, Strauss Zelnick, ha destacado que el acuerdo «diversifica significativamente el negocio y establece nuestra posición de liderazgo en el móvil, el segmento de más rápido crecimiento de la industria del entretenimiento interactivo».
Además, Zelnick ha apuntado a que ambas empresas aportarán «un valor significativo a ambos grupos de accionistas, incluyendo 100 millones de dólares de sinergias de costes anuales en los dos primeros años tras el cierre y al menos 500 millones de dólares de oportunidades de reservas netas anuales a lo largo del tiempo».
Además, el CEO de Zynga, Frank Gibeau, ha destacado que el acuerdo permitirá a ambas empresas «seguir avanzando en nuestra misión de conectar el mundo a través de los juegos«. La transacción «permitirá crear juegos aún mejores, llegar a un público más amplio y lograr un crecimiento significativo como líder en la próxima era del juego», tal y como comenta el directivo.
Tras la compra, Zelnick seguirá siendo presidente y consejero delegado, y el equipo directivo de Zynga, liderado por Frank Gibeau, y el presidente de publicación de Zynga, Bernard Kim, dirigirá la dirección estratégica de Take-Two en el sector móvil y «supervisará la integración y las operaciones diarias del negocio combinado», según el documento.
Por último, Take-Two ampliará su Consejo de Administración a 10 miembros al cierre de la transacción para añadir dos miembros del Consejo de Administración de Zynga.
Source: Bolsamania.com
