{"id":102606,"date":"2026-01-12T19:12:50","date_gmt":"2026-01-12T19:12:50","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2026\/01\/12\/caixabank-coloca-una-nueva-emision-de-bonos-de-1-250-millones-de-euros\/"},"modified":"2026-01-12T19:12:50","modified_gmt":"2026-01-12T19:12:50","slug":"caixabank-coloca-una-nueva-emision-de-bonos-de-1-250-millones-de-euros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2026\/01\/12\/caixabank-coloca-una-nueva-emision-de-bonos-de-1-250-millones-de-euros\/","title":{"rendered":"CaixaBank coloca una nueva emisi\u00f3n de bonos de 1.250 millones de euros"},"content":{"rendered":"<p>\u00abA pesar de la situaci\u00f3n geopol\u00edtica y las expectativas de actividad en primario,<strong> la operaci\u00f3n atrajo una fuerte demanda por parte de inversores institucionales, que ha superado en su pico m\u00e1ximo los 6.500 millones de euros<\/strong>. Esto supone el mayor libro de \u00f3rdenes logrado por CaixaBank en una operaci\u00f3n senior en euros en su historia\u00bb, explica el banco.<\/p>\n<p>Esta demanda <strong>permiti\u00f3 fijar el precio final en 108 puntos b\u00e1sicos sobre el &#8216;mid-swap&#8217;,<\/strong> 32 puntos b\u00e1sicos por debajo del precio de salida (MS+140 pbs).<\/p>\n<p>\u00abAl fijar el diferencial en MS+108 pb,<strong> CaixaBank ha conseguido imprimir por debajo del &#8216;fair value&#8217; estimado del bono<\/strong> (prima de nueva emisi\u00f3n negativa de 2 pbs), convirti\u00e9ndose en la primera operaci\u00f3n senior fija en euros de 2026 en hacerlo. El cup\u00f3n ha quedado fijado en el 3,875%\u00bb, a\u00f1ade.<\/p>\n<p>La emisi\u00f3n est\u00e1 alineada con la estrategia de financiaci\u00f3n mayorista establecida en el Plan Estrat\u00e9gico 2025\u20132027, que prev\u00e9 aproximadamente 10.000 millones de euros equivalentes en instrumentos senior no preferentes durante el periodo, de los cuales <strong>ya han sido emitidos m\u00e1s de 5.500 millones de euros.<\/strong><\/p>\n<p>Paralelamente a la emisi\u00f3n del bono senior, CaixaBank ha lanzado una<strong> oferta de recompra por la totalidad de la emisi\u00f3n del bono senior no preferente de 1.250 millones de euros al 1,375%<\/strong> que vence en junio de este a\u00f1o a un precio fijo de 99,70%<\/p>\n<p>Source: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00abA pesar de la situaci\u00f3n geopol\u00edtica y las expectativas de actividad en primario, la operaci\u00f3n atrajo una fuerte demanda por&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[104],"tags":[99],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102606"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102606"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102606\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102606"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102606"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102606"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}