{"id":103331,"date":"2026-01-27T09:23:10","date_gmt":"2026-01-27T09:23:10","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2026\/01\/27\/jefferies-ve-un-potencial-alcista-del-22-en-oryzon-y-reitera-comprar\/"},"modified":"2026-01-27T09:23:10","modified_gmt":"2026-01-27T09:23:10","slug":"jefferies-ve-un-potencial-alcista-del-22-en-oryzon-y-reitera-comprar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2026\/01\/27\/jefferies-ve-un-potencial-alcista-del-22-en-oryzon-y-reitera-comprar\/","title":{"rendered":"Jefferies ve un potencial alcista del 22% en Oryzon y reitera 'comprar'"},"content":{"rendered":"

Jefferies estima un escenario con potencial alcista cercano al 90% frente a un riesgo a la baja limitado al 20%<\/strong>, apoyado en dos activos que podr\u00edan avanzar hacia ensayos pivotal y despertar inter\u00e9s por alianzas<\/strong>. Por un lado, el regulador estadounidense podr\u00eda dar su visto bueno al dise\u00f1o del ensayo de fase III de vafidemstat<\/strong> en trastorno l\u00edmite de la personalidad durante la segunda mitad de 2026; por otro, iadademstat<\/strong> podr\u00eda presentar datos finales de fase I en leucemia mieloide aguda (LMA) en el cuarto trimestre de 2026, adem\u00e1s de resultados de prueba de concepto en anemia falciforme, que no est\u00e1n incorporados en la valoraci\u00f3n actual.<\/p>\n

Jefferies estima un escenario con potencial alcista cercano al 90% frente a un riesgo a la baja limitado al 20%<\/p><\/blockquote>\n

En cuanto a vafidemstat, Jefferies espera mayor visibilidad regulatoria en la segunda mitad de 2026<\/strong> tras el contratiempo recibido en octubre por parte de la FDA (Food and Drug Administration de EEUU). Oryzon prepara un protocolo revisado para el estudio de fase III en trastorno l\u00edmite de la personalidad que prev\u00e9 volver a presentar al regulador en la primera mitad de 2026<\/strong>. El banco destaca que no existen f\u00e1rmacos aprobados para esta indicaci\u00f3n y que no hay un criterio regulatorio de valoraci\u00f3n definido, por lo que considera clave asegurar la alineaci\u00f3n con la FDA antes de acometer un ensayo de alto coste. La agencia, no obstante, ha respaldado el inicio de un fase III con la agitaci\u00f3n\/agresividad como posible indicaci\u00f3n terap\u00e9utica, apoy\u00e1ndose en los resultados del estudio PORTICO de fase IIb.<\/p>\n

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Noticia relacionada<\/h5>\n

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Pendientes del comienzo de un nuevo impulso alcista en este valor del Continuo <\/a><\/div>\n

Jefferies ha revisado los calendarios de lanzamiento de vafidemstat, retrasando la comercializaci\u00f3n en trastorno l\u00edmite de la personalidad a 2030 y en esquizofrenia a 2032<\/strong>, ajustes que, seg\u00fan el banco de inversi\u00f3n, se compensan con una mayor protecci\u00f3n de la propiedad intelectual y con potenciales t\u00e9rminos de asociaci\u00f3n m\u00e1s favorables. La inclusi\u00f3n del trastorno del espectro autista como nueva indicaci\u00f3n compensa la retirada de la oportunidad en el s\u00edndrome de Kabuki. En su modelo, vafidemstat aporta 2,7 euros por acci\u00f3n al valor actual neto de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n

Respecto a iadademstat, Jefferies se\u00f1ala el creciente inter\u00e9s por este inhibidor de LSD1, que se encuentra en m\u00faltiples ensayos en oncolog\u00eda y hematolog\u00eda. Los primeros datos en LMA en primera l\u00ednea, en combinaci\u00f3n con venetoclax y azacitidina, han sido calificados como alentadores, con tasas de respuesta global del 100% y una tasa de remisi\u00f3n completa compuesta del 90%, si bien en cohortes reducidas. El banco contempla un desarrollo acelerado, con datos finales en diciembre que podr\u00edan permitir iniciar un ensayo pivotal fase II\/III en 2027. En su valoraci\u00f3n, asigna a iadademstat 2,0 euros por acci\u00f3n, sin incluir a\u00fan otras indicaciones como anemia falciforme, cuyos datos de prueba de concepto se esperan a lo largo de 2026.<\/p>\n

Jefferies tambi\u00e9n revisa al alza sus previsiones de beneficio por acci\u00f3n, con una mejora del 175% en 2025 y del 27% en 2026<\/strong>, y destaca que la caja disponible proporciona visibilidad financiera hasta mediados de 2027, suficiente para cubrir los principales hitos previstos. En este contexto, el banco considera que la consecuci\u00f3n de avances regulatorios y cl\u00ednicos podr\u00eda actuar como catalizador para acuerdos de licencia y generar un nuevo impulso alcista en la cotizaci\u00f3n.<\/p>\n

Source: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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