\u00abPara subrayar la confianza en la rapidez y certeza de su v\u00eda regulatoria, Paramount est\u00e1 a\u00f1adiendo una contraprestaci\u00f3n incremental en efectivo a los accionistas de WBD de 0,25 d\u00f3lares por acci\u00f3n \u2013equivalente a aproximadamente 650 millones de d\u00f3lares en efectivo cada trimestre\u2013 por cada trimestre en que la transacci\u00f3n no se cierre m\u00e1s all\u00e1 del 31 de diciembre de 2026\u00bb, ha anunciado Paramount.<\/p>\n
Con todo, la productora audiovisual, dirigida por David Ellison, mantiene su oferta inicial de 30 d\u00f3lares por acci\u00f3n y totalmente en efectivo, ya que \u00abofrece un valor superior y mayor certeza regulatoria que la consideraci\u00f3n de fusi\u00f3n a escala m\u00f3vil de Netflix que, seg\u00fan la propia declaraci\u00f3n preliminar de poder de WBD presentada ante la SEC el 9 de febrero, var\u00eda desde un m\u00ednimo de 21,23 d\u00f3lares hasta un m\u00e1ximo de 27,75 d\u00f3lares por acci\u00f3n en efectivo (dependiendo del nivel de deuda de Discovery Global en el momento de la separaci\u00f3n)\u00bb.<\/p>\n
Adem\u00e1s, Paramount ha indicado que financiar\u00e1 el pago de la cuota de terminaci\u00f3n de 2.800 millones de d\u00f3lares debida a Netflix \u00absimult\u00e1neamente con la finalizaci\u00f3n del acuerdo de Netflix tal y como se establece en el acuerdo de fusi\u00f3n propuesto revisado presentado junto con la oferta p\u00fablica enmendada\u00bb.<\/p>\n
Por otro lado, la compa\u00f1\u00eda ha subrayado que eliminar\u00e1 el posible coste de financiaci\u00f3n de 1.500 millones de d\u00f3lares de WBD asociado a su oferta de intercambio de deuda al respaldar completamente una oferta de intercambio que exime a WBD de sus obligaciones contractuales con los tenedores de bonos.<\/p>\n
\u00abParamount reembolsar\u00e1 \u00edntegramente a los accionistas de WBD la comisi\u00f3n de 1.500 millones de d\u00f3lares, sin reducci\u00f3n de la comisi\u00f3n separada de 5.800 millones de d\u00f3lares por terminaci\u00f3n inversa, en el improbable caso de que la bolsa no tenga \u00e9xito y la transacci\u00f3n de Paramount no se cierre\u00bb.<\/p>\n
De hecho, ha remarcado que la oferta enmendada de Paramount est\u00e1 \u00abtotalmente financiada\u00bb por un aumento de 43.600 millones de d\u00f3lares en compromisos de capital de Ellison Family y RedBird Capital Partners y 54.000 millones de d\u00f3lares en compromisos de deuda de Bank of America, Citigroup y Apollo.<\/p>\n
\u00abEn marcado contraste con la certeza de valor y regulaci\u00f3n que ofrece la oferta de Paramount, el acuerdo con Netflix pide a los accionistas de WBD que aprueben una operaci\u00f3n en la que no tienen idea de cu\u00e1nto valor real en efectivo recibir\u00e1n, ya que se basa en la situaci\u00f3n financiera de Discovery Global en el momento de la separaci\u00f3n y en su capacidad de deuda resultante\u00bb.<\/p>\n
En este sentido, Paramount ha hecho referencia a que, seg\u00fan el acuerdo de fusi\u00f3n con Netflix, WBD tendr\u00eda que depositar 17.000 millones de d\u00f3lares en deuda con Discovery Global en el momento de la separaci\u00f3n para alcanzar el l\u00edmite superior del rango de consideraci\u00f3n de la fusi\u00f3n, si la separaci\u00f3n se produjera el 30 de junio de 2026.<\/p>\n
\u00abWBD no ha proporcionado a los accionistas de WBD ninguna informaci\u00f3n financiera sobre Discovery Global que demuestre que Discovery Global pueda respaldar esa cantidad de deuda\u00bb.<\/p>\n
As\u00ed, Ellison, presidente y CEO de Paramount, ha dicho que \u00ablos beneficios adicionales de nuestra superior oferta de 30 d\u00f3lares por acci\u00f3n y totalmente en efectivo subrayan claramente nuestro fuerte y firme compromiso de ofrecer el valor completo que los accionistas de WBD merecen por su inversi\u00f3n. Estamos realizando mejoras significativas: respaldando esta oferta con miles de millones de d\u00f3lares, proporcionando a los accionistas certeza en su valor, una v\u00eda regulatoria clara y protecci\u00f3n frente a la volatilidad del mercado.\u00bb<\/p>\n
AMPLIANDO<\/p>\n
Source: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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