{"id":106371,"date":"2026-04-01T18:51:46","date_gmt":"2026-04-01T18:51:46","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2026\/04\/01\/grifols-refinancia-sus-vencimientos-de-2027-tras-ampliar-una-linea-a-3-000-millones\/"},"modified":"2026-04-01T18:51:46","modified_gmt":"2026-04-01T18:51:46","slug":"grifols-refinancia-sus-vencimientos-de-2027-tras-ampliar-una-linea-a-3-000-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2026\/04\/01\/grifols-refinancia-sus-vencimientos-de-2027-tras-ampliar-una-linea-a-3-000-millones\/","title":{"rendered":"Grifols refinancia sus vencimientos de 2027 tras ampliar una l\u00ednea a 3.000 millones"},"content":{"rendered":"<p>El nuevo TLB cuenta <strong>con un vencimiento a siete a\u00f1os y un precio \u00abm\u00e1s ajustado\u00bb que en el lanzamiento<\/strong>. Grifols cree que \u00abesta operaci\u00f3n refuerza su estructura de capital y consolida su s\u00f3lida posici\u00f3n en los mercados de cr\u00e9dito, pese a un entorno de mercado complejo\u00bb.<\/p>\n<p>\u00abLa operaci\u00f3n ha contado con una s\u00f3lida demanda institucional, lo que ha permitido aumentar tanto el tramo denominado en d\u00f3lares como el denominado en euros hasta un volumen total equivalente a aproximadamente 3.000 millones de euros. En particular<strong>, el tramo en euros se ampli\u00f3 hasta 1.250 millones desde un objetivo inicial de 500 millones<\/strong>\u00ab, explica.<\/p>\n<p>El TLB en d\u00f3lares estadounidenses, que emitir\u00e1 Grifols International Services USA, se fij\u00f3 en SOFR +250 puntos b\u00e1sicos, mientras que el tramo en euros <strong>se estableci\u00f3 en eur\u00edbor + 300 puntos b\u00e1sicos.<\/strong><\/p>\n<p>Los fondos obtenidos se destinar\u00e1n, en torno a la fecha de cierre de la operaci\u00f3n, a refinanciar los vencimientos existentes de TLB previstos para 2027 y a <strong>amortizar \u00edntegramente 740 millones de euros en bonos senior garantizados<\/strong> con vencimiento tambi\u00e9n en 2027, lo que contribuir\u00e1 a simplificar y extender el perfil de vencimientos de la deuda de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n<p>Tras la finalizaci\u00f3n del TLB, tambi\u00e9n entrar\u00e1 en vigor la l\u00ednea de cr\u00e9dito revolving, por un importe equivalente a 1.750 millones de euros. Esta operaci\u00f3n ha sido respaldada por un sindicato de entidades financieras internacionales, entre ellas <strong>BofA, JP Morgan, DNB, Santander, Citi, Commerzbank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Helaba, UBS e ING<\/strong>, que han actuado como coordinadores principales y bookrunners, con Nomura como co-manager.<\/p>\n<\/p>\n<p>\u00abA pesar de un entorno de mercados de capital complejo, la respuesta abrumadoramente positiva de los inversores en TLB valida de forma contundente los s\u00f3lidos y defensivos fundamentales de Grifols, <strong>lo que ha facilitado la aceleraci\u00f3n de nuestros planes de refinanciaci\u00f3n<\/strong>. Seguimos muy centrados en reducir el coste de los intereses en efectivo y esperamos poder actualizar al mercado en su debido momento\u00bb, destaca <strong>Rahul Srinivasan, CFO de Grifols.<\/strong><\/p>\n<p>Source: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El nuevo TLB cuenta con un vencimiento a siete a\u00f1os y un precio \u00abm\u00e1s ajustado\u00bb que en el lanzamiento. Grifols&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[104],"tags":[99],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/106371"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=106371"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/106371\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=106371"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=106371"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=106371"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}