{"id":108948,"date":"2026-05-26T14:46:37","date_gmt":"2026-05-26T14:46:37","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2026\/05\/26\/bankinter-lanza-una-emision-de-bonos-verdes-senior-no-preferente-de-750-millones\/"},"modified":"2026-05-26T14:46:37","modified_gmt":"2026-05-26T14:46:37","slug":"bankinter-lanza-una-emision-de-bonos-verdes-senior-no-preferente-de-750-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2026\/05\/26\/bankinter-lanza-una-emision-de-bonos-verdes-senior-no-preferente-de-750-millones\/","title":{"rendered":"Bankinter lanza una emisi\u00f3n de bonos verdes s\u00e9nior no preferente de 750 millones"},"content":{"rendered":"<p>Se trata de la segunda emisi\u00f3n de estas caracter\u00edsticas que realiza el banco, la cual est\u00e1 dirigida a<strong> inversores institucionales<\/strong>, y cuya <strong>demanda<\/strong> registrada se ha situado muy por encima de la oferta, al llegar a 2.400 millones de euros, lo que supone<strong> 3,2 veces<\/strong> el importe emitido y que \u00abrefleja el apetito del inversor por este tipo de productos con etiqueta verde\u00bb.<\/p>\n<p>A esto se une que la emisi\u00f3n se ha iniciado con un <strong>nivel de midswap m\u00e1s 125\/130 puntos b\u00e1sicos<\/strong> y el tipo final se ha cerrado en un nivel muy inferior, midswap m\u00e1s 95 puntos b\u00e1sicos. \u00abLa emisi\u00f3n ha sido suscrita por m\u00e1s de 110 inversores institucionales, la gran mayor\u00eda inversores internacionales, en concreto, un 95%. <strong>El cup\u00f3n se pagar\u00e1 anualmente cada 2 de junio<\/strong>\u00ab.<\/p>\n<p>El destino de estos bonos es <strong>financiar o refinanciar<\/strong> principalmente, tanto la <strong>adquisici\u00f3n y desarrollo de project finance de energ\u00edas renovables, edificios verdes de uso residencial, comercial o p\u00fablico<\/strong>, as\u00ed como proyectos de control y prevenci\u00f3n de la contaminaci\u00f3n, eficiencia energ\u00e9tica, movilidad sostenible o econom\u00eda circular, tal y como se define en el Marco de Bonos Verdes del banco.<\/p>\n<p>Los <strong>bancos directores de la operaci\u00f3n<\/strong> han sido, adem\u00e1s de Bankinter: Barclays, Cr\u00e9dit Agricole CIB, Deutsche Bank y Natixis (B&amp;D). La emisi\u00f3n ha estado codirigida por Banco Sabadell y Helaba.<\/p>\n<p>Bankinter ha recordado que apuesta por este tipo de emisiones verdes dentro de su <strong>estrategia de Sostenibilidad<\/strong>, que se enmarca en el <strong>actual plan 2024-2026<\/strong>, denominado \u00abADN\u00bb, centrado en los siguientes pilares: <strong>acci\u00f3n responsable<\/strong>, que engloba cuestiones como el gobierno corporativo, la \u00e9tica y la transparencia, los derechos humanos y la cadena de suministro; <strong>diferenciaci\u00f3n<\/strong>, que se centra en la relaci\u00f3n con los clientes, la gesti\u00f3n de personas, la innovaci\u00f3n sostenible y la relaci\u00f3n con la comunidad local; y <strong>negocio sostenible<\/strong>, que incluye aspectos como los riesgos cambio clim\u00e1tico, el capital natural, la ciberseguridad y las finanzas sostenibles.<\/p>\n<p>&#013;<br \/>\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Se trata de la segunda emisi\u00f3n de estas caracter\u00edsticas que realiza el banco, la cual est\u00e1 dirigida a inversores institucionales,&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[104],"tags":[99],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/108948"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=108948"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/108948\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=108948"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=108948"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=108948"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}