{"id":109228,"date":"2026-06-01T17:30:27","date_gmt":"2026-06-01T17:30:27","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2026\/06\/01\/kutxabank-coloca-500-millones-de-deuda-senior-verde-preferente-entre-inversores\/"},"modified":"2026-06-01T17:30:27","modified_gmt":"2026-06-01T17:30:27","slug":"kutxabank-coloca-500-millones-de-deuda-senior-verde-preferente-entre-inversores","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2026\/06\/01\/kutxabank-coloca-500-millones-de-deuda-senior-verde-preferente-entre-inversores\/","title":{"rendered":"Kutxabank coloca 500 millones de deuda senior &#039;verde&#039; preferente entre inversores"},"content":{"rendered":"<p>La emisi\u00f3n ha sido respaldada por una <strong>base de inversores amplia y diversificada<\/strong>, de hasta 90 bancos y gestores de fondos nacionales e internacionales, tanto de pa\u00edses europeos como de Norteam\u00e9rica.<\/p>\n<p>El nivel de aceptaci\u00f3n \u2014que ha superado ampliamente el importe inicial de la operaci\u00f3n, 500 millones de euros\u2014 ha contado con un margen de colocaci\u00f3n inferior a otras emisiones similares recientes. De hecho, <strong>el rendimiento del bono se ha fijado en 73 puntos b\u00e1sicos sobre mid-swap<\/strong>, referencia utilizada en estas emisiones.<\/p>\n<p>La operaci\u00f3n contar\u00e1 con una<strong> calificaci\u00f3n de &#8216;A3\/A\/A&#8217;<\/strong> por las agencias internacionales Moody&#8217;s, Fitch y DBRS, respectivamente, que la sit\u00faan entre las mejores del sector para este tipo de instrumentos. Santander, Credit Agricole, Nomura, Citibank, Barclays y Kutxabank Investment han actuado como colocadores.<\/p>\n<p>La emisi\u00f3n del bono verde senior preferente permite a Kutxabank <strong>diversificar sus fuentes de financiaci\u00f3n<\/strong> y ampliar su base de inversores. Asimismo, refuerza su posici\u00f3n de liquidez.<\/p>\n<p>Con esta operaci\u00f3n, Kutxabank <strong>canalizar\u00e1 liquidez hacia activos y proyectos con un impacto medioambiental positivo<\/strong>, apoyando la transici\u00f3n a una econom\u00eda baja en carbono y contribuyendo de forma activa al desarrollo de las finanzas sostenibles.<\/p>\n<p>En 2025, el grupo financiero reforz\u00f3 su marco de<strong> emisi\u00f3n de bonos ESG<\/strong>, incorporando categor\u00edas sociales y adapt\u00e1ndolo a las mejores pr\u00e1cticas para seguir alineando sus planes de sostenibilidad con la estrategia de financiaci\u00f3n del Grupo.<\/p>\n<p>&#013;<br \/>\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La emisi\u00f3n ha sido respaldada por una base de inversores amplia y diversificada, de hasta 90 bancos y gestores de&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[104],"tags":[99],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/109228"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=109228"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/109228\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=109228"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=109228"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=109228"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}