Seg\u00fan indican en su \u00faltimo informe sobre la compa\u00f1\u00eda, \u00ablos valores extrapolados sugieren que Repsol Downstream sigue estando sustancialmente infravalorado\u00bb.<\/p>\n
\u00abLos m\u00e1rgenes r\u00e9cord de refinaci\u00f3n de petr\u00f3leo reflejan la interrupci\u00f3n del suministro procedente de Oriente Medio, Rusia y China, y no est\u00e1 claro, en nuestra opini\u00f3n, c\u00f3mo se normalizar\u00e1 la situaci\u00f3n. Podr\u00eda decirse que esta visi\u00f3n de un ciclo alcista sostenido en la rentabilidad de la refinaci\u00f3n se capitaliza en las valoraciones de las refiner\u00edas estadounidenses puras (a aproximadamente el doble de los precios r\u00e9cord anteriores de las acciones) y en la refiner\u00eda europea pura Neste\u00bb, se\u00f1alan.<\/p>\n
Donde creen que \u00abs\u00ed parece haber un valor mucho mejor en este tema del ciclo alcista de la refinaci\u00f3n es en Repsol, una empresa downstream con una ponderaci\u00f3n del 45%, y donde las valoraciones extrapoladas de este negocio por s\u00ed solas pueden sustentar el 100% del valor de mercado actual de la empresa\u00bb.<\/p>\n
\u00abComo reflejo de esta continua fortaleza en la refinaci\u00f3n, elevamos el BPA estimado para el a\u00f1o fiscal 2026 en un 11% y nuestro precio objetivo basado en el flujo de caja descontado a 31 euros por acci\u00f3n\u00bb, expresan.<\/p>\n
En los resultados primer semestre del a\u00f1o, Repsol registr\u00f3 un beneficio neto de 2.201 millones de euros, lo que supone triplicar (+265%) las ganancias obtenidas entre enero y junio de 2025. En cuanto a las cifras del segundo trimestre, el beneficio se ha multiplicado por cinco (+436%), hasta 1.272 millones de euros.<\/p>\n
\u00abEstas cifras se dan en un contexto de gran volatilidad en los mercados energ\u00e9ticos, que ha incrementado las fluctuaciones de precios y restringido la oferta\u00bb, explicaba la compa\u00f1\u00eda en un comunicado en el que, espec\u00edficamente, nombraba la incertidumbre derivada principalmente del conflicto en Ir\u00e1n y la persistencia de la guerra en Ucrania y los ataques a las refiner\u00edas rusas, que ha tensionado los mercados energ\u00e9ticos internacionales \u00abprovocando escasez de productos e incrementando la volatilidad de los precios del petr\u00f3leo, el gas, el gas\u00f3leo y el queroseno, principalmente\u00bb.<\/p>\n
\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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