{"id":16493,"date":"2020-04-02T17:01:45","date_gmt":"2020-04-02T17:01:45","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2020\/04\/02\/amadeus-ampliara-capital-por-750-millones-y-emitira-obligaciones-por-otros-750-millones\/"},"modified":"2020-04-02T17:01:45","modified_gmt":"2020-04-02T17:01:45","slug":"amadeus-ampliara-capital-por-750-millones-y-emitira-obligaciones-por-otros-750-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2020\/04\/02\/amadeus-ampliara-capital-por-750-millones-y-emitira-obligaciones-por-otros-750-millones\/","title":{"rendered":"Amadeus ampliar\u00e1 capital por 750 millones y emitir\u00e1 obligaciones por otros 750 millones"},"content":{"rendered":"
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Noticia relacionada<\/h5>\n

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Amadeus corrige\/ajusta el 61,8% de toda la subida desde su salida a bolsa <\/a><\/div>\n

Los ingresos netos procedentes de la oferta ser\u00e1n destinados a fines corporativos de car\u00e1cter general<\/strong> con el fin de fortalecer su estructura de capital y su posici\u00f3n de liquidez, ha afirmado la compa\u00f1\u00eda l\u00edder en el negocio de reservas a\u00e9reas<\/strong> , cuyo negocio est\u00e1 siendo muy golpeado por la crisis del Covid-19.<\/p>\n

Adem\u00e1s de Amadeus<\/strong><\/a>, que se ha desplomado un 50% en bolsa desde sus m\u00e1ximos anuales<\/strong>, otras compa\u00f1\u00edas relacionadas con el sector del turismo (entre ellas la aerol\u00ednea IAG <\/a><\/strong>y la hotelera Meli\u00e1 Hotels<\/strong>) est\u00e1n sufriendo fort\u00edsimas ca\u00eddas burs\u00e1tiles, al descontar los inversores que el Turismo ser\u00e1 uno de los sectores m\u00e1s afectados por la pandemia.<\/p>\n

El pasado 23 de marzo, Amadeus cancel\u00f3 su dividendo<\/strong><\/a> y anunci\u00f3 un plan de recorte de gastos de 300 millones de euros<\/strong> por el impacto del Covid-19 en el sector del turismo y las aerol\u00edneas.<\/p>\n

OFERTA DE ACCIONES Y OBLIGACIONES<\/h4>\n
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Noticia relacionada<\/h5>\n

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Amadeus cancela el dividendo y recortar\u00e1 gastos en 300 millones por el Covid-19 <\/a><\/div>\n

La oferta de acciones ser\u00e1 realizada con exclusi\u00f3n del derecho de suscripci\u00f3n preferente<\/strong> y ser\u00e1 lanzada con car\u00e1cter inmediato <\/strong>por medio de un proceso de colocaci\u00f3n privada acelerada<\/strong> (accelerated bookbuild offering) dirigido exclusivamente a inversores cualificados<\/strong>.<\/p>\n

JPMorgan<\/strong> est\u00e1 actuando como entidad coordinadora global \u00fanica y Citigroup<\/strong> y Cr\u00e9dit Agricole<\/strong> est\u00e1n actuando tambi\u00e9n como entidades colocadoras. Durante un periodo de tiempo que se espera que finalice el 3 de abril de 2020<\/strong>, no m\u00e1s tarde de las 8:00 de la ma\u00f1ana, explorar\u00e1n la demanda existente de las nuevas acciones<\/strong> entre inversores cualificados, dedicando esfuerzos razonables para procurar la suscripci\u00f3n de las Nuevas Acciones. La liquidaci\u00f3n de dicha operaci\u00f3n burs\u00e1til se espera que tenga lugar alrededor del 8 de abril de 2020<\/strong>.<\/p>\n

Una vez haya finalizado el proceso de colocaci\u00f3n privada, se determinar\u00e1 el precio de emisi\u00f3n y n\u00famero de las nuevas acciones a ser emitidas<\/strong>, se seleccionar\u00e1n las propuestas de suscripci\u00f3n, seguidas por la confirmaci\u00f3n de las propuestas seleccionadas y la asignaci\u00f3n final de nuevas acciones a los correspondientes inversores.<\/p>\n

Sobre las obligaciones convertibles, Amadeus explica que \u00abtendr\u00e1n un importe nominal de 100.000 euros cada una<\/strong>\u00bb y un cup\u00f3n de entre el 1% y el 1,5%<\/strong> anual pagadero semestralmente al vencimiento en cuotas id\u00e9nticas. Salvo que sean anteriormente convertidas, amortizadas o recompradas y canceladas, las Obligaciones ser\u00e1n amortizadas a la par el d\u00eda en el que se haya fijado su vencimiento, que se espera que sea el 9 de abril de 2025<\/strong>.<\/p>\n

Las Obligaciones ser\u00e1n convertibles en Acciones al precio inicial de conversi\u00f3n<\/strong>, que se espera que sea fijado con una prima de entre el 40% y el 45%<\/strong> sobre el precio de emisi\u00f3n de una Acci\u00f3n en el Aumento de Capital.<\/p>\n


\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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