La compa\u00f1\u00eda emitir\u00e1 los bonos en dos tramos, uno inicial por valor de 85 millones destinado a dotar de liquidez a la empresa hasta el cierre de la misma, y otro adicional por importe de 165 millones que ser\u00e1 ofrecido a los bonistas para su suscripci\u00f3n. Los 165 millones ir\u00e1n destinados a la refinanciaci\u00f3n del contrato de cr\u00e9dito revolving concedido a Codere, actualmente en vigor, y a proveer financiaci\u00f3n adicional al cierre de la operaci\u00f3n.<\/p>\n
Como contraprestaci\u00f3n, el grupo de apuestas deportivas ha logrado una pr\u00f3rroga de dos a\u00f1os para el vencimiento de los bonos existentes, hasta el 1 de noviembre de 2023, y un incremento de su tipo de inter\u00e9s, en base a una parte obligatoria con pago en efectivo al 4,50% y, a elecci\u00f3n del emisor, una parte complementaria con pago en efectivo (del 5% para los bonos en euros y del 5,875% para los bonos en d\u00f3lares) o con pago en especie (del 6,25% para los primeros y del 7,125% para los segundos).<\/p>\n
Los bonistas que se acojan a la operaci\u00f3n tendr\u00e1n derecho a percibir comisiones de aceptaci\u00f3n, sujetas a la implementaci\u00f3n de la operaci\u00f3n, que arrancar\u00e1n el d\u00eda 20 con la anticipada y el d\u00eda 27 con la de aceptaci\u00f3n y ser\u00e1n, en ambos casos, equivalentes al 0,5% del importe de principal de los bonos existentes de su titularidad.<\/p>\n
El acuerdo ha sido alcanzado con tenedores de bonos s\u00e9nior garantizados por importe de 300 millones de d\u00f3lares (264,38 millones de euros), con tipo de inter\u00e9s del 7,625% y vencimiento en 2021, y por importe de 500 millones de euros, con tipo de inter\u00e9s del 6,750% y vencimiento en 2021.<\/p>\n<\/p>\n
\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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