{"id":30990,"date":"2021-02-03T15:10:09","date_gmt":"2021-02-03T15:10:09","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2021\/02\/03\/cellnex-compra-10-500-torres-en-francia-por-5-200-millones-y-ampliara-capital-en-7-000\/"},"modified":"2021-02-03T15:10:09","modified_gmt":"2021-02-03T15:10:09","slug":"cellnex-compra-10-500-torres-en-francia-por-5-200-millones-y-ampliara-capital-en-7-000","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2021\/02\/03\/cellnex-compra-10-500-torres-en-francia-por-5-200-millones-y-ampliara-capital-en-7-000\/","title":{"rendered":"Cellnex compra 10.500 torres en Francia por 5.200 millones y ampliar\u00e1 capital en 7.000"},"content":{"rendered":"

El acuerdo supone una inversi\u00f3n de 5.200 millones de euros para Cellnex<\/strong> que ir\u00e1 acompa\u00f1ada de un programa a ocho a\u00f1os vista por otros c.900 millones de euros destinados al despliegue, entre otros proyectos, de hasta 2.500 nuevos emplazamientos.<\/p>\n

Tob\u00edas Mart\u00ednez, consejero delegado de Cellnex, ha subrayado \u201cla relevancia de un acuerdo que pone en valor el porqu\u00e9 del modelo de negocio de los operadores neutros e independientes de infraestructuras de telecomunicaciones. Con la adquisici\u00f3n de Hivory \u2013que deber\u00e1 recibir la luz verde de la autoridad de la competencia\u2013, pasaremos a trabajar en Francia con tres de los grandes operadores m\u00f3viles en este mercado\u00bb.<\/strong><\/p>\n

Mart\u00ednez ha destacado que potenciar\u00e1n \u00abla compartici\u00f3n de las infraestructuras; liberando recursos financieros de dichos operadores; impulsando procesos de racionalizaci\u00f3n de los emplazamientos existentes; y acelerando el despliegue de los nuevos emplazamientos que aseguren por una parte la extensi\u00f3n eficiente y fluida de la cobertura del 5G en el pa\u00eds, as\u00ed como el cumplimiento efectivo de un objetivo tambi\u00e9n compartido por los actores del sector: el de la eliminaci\u00f3n de las \u201czonas blancas\u201d o \u00e1reas sin cobertura en el pa\u00eds\u201d.<\/p>\n

El ebitda adicional \u2013bajo norma IFRS16 y una vez completada tanto la adquisici\u00f3n como el despliegue de los nuevos emplazamientos\u2013 se estima que alcance los c.460 millones de euros, mientras que el caso del flujo de caja (RLFCFC) la estimaci\u00f3n es de c.250 millones. El cierre de la operaci\u00f3n se estima en el segundo semestre de este 2021.<\/strong><\/p>\n

En t\u00e9rminos de backlog (ventas contratadas), y teniendo en cuenta entre otros factores los 18 a\u00f1os \u2013ampliables por per\u00edodos de 5 a\u00f1os\u2013 acordados para la prestaci\u00f3n de servicios de Cellnex a SFR, la integraci\u00f3n de Hivory supone para el grupo un incremento estimado de c.13.000 millones de euros, con lo cual el total asciende hasta los c.101.000 millones de euros.<\/p>\n

Cellnex ha sido asesorada por Herbert Smith Freehills (en calidad de asesor legal), AZ Capital, J.P. Morgan y BNP Paribas<\/strong> (en calidad de asesores financieros), Price Waterhouse Coopers (en calidad de asesor financiero\/fiscal) y PMP Conseil (en calidad de asesor comercial).<\/p>\n

AMPLIACI\u00d3N DE CAPITAL DE 7.000 MILLONES<\/h4>\n

Cellnex prev\u00e9 realizar una nueva ampliaci\u00f3n de capital de hasta 7.000 millones de euros<\/strong>, totalmente asegurada por J.P. Morgan AG, Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe SE actuando como Coordinadores Globales y Joint Bookrunners. Ser\u00e1 tras la renovaci\u00f3n por parte de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la delegaci\u00f3n en el Consejo de Administraci\u00f3n de la Sociedad de la facultad de ampliar el capital.<\/p>\n

Tras las adquisiciones de los activos de Hutchison en Europa y el acuerdo con Iliad para la adquisici\u00f3n de los activos de Play en Polonia, Cellnex aplic\u00f3 ya los recursos de 4.000 millones de euros procedentes de la ampliaci\u00f3n de capital llevada a cabo en agosto de 2020 y que estaba destinada a financiar proyectos de crecimiento hasta los 11.000 millones de euros.<\/p>\n

Con la ampliaci\u00f3n que ahora se anuncia Cellnex prev\u00e9 financiar una cartera de proyectos que podr\u00eda alcanzar los c.18.000 millones de euros<\/strong> en los 18 meses posteriores a su cierre. De esta cartera, 7.000 millones ya est\u00e1n comprometidos gracias al acuerdo anunciado hoy para la adquisici\u00f3n de Hivory en Francia, y al realizado el pasado 21 de enero para la integraci\u00f3n de las torres y emplazamientos de Deutsche Telekom en los Pa\u00edses Bajos.<\/p>\n<\/p>\n


\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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