{"id":33001,"date":"2021-03-15T15:18:43","date_gmt":"2021-03-15T15:18:43","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2021\/03\/15\/repsol-coloca-750-millones-en-bonos-hibridos-con-una-demanda-de-casi-2-000-millones\/"},"modified":"2021-03-15T15:18:43","modified_gmt":"2021-03-15T15:18:43","slug":"repsol-coloca-750-millones-en-bonos-hibridos-con-una-demanda-de-casi-2-000-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2021\/03\/15\/repsol-coloca-750-millones-en-bonos-hibridos-con-una-demanda-de-casi-2-000-millones\/","title":{"rendered":"Repsol coloca 750 millones en bonos h\u00edbridos con una demanda de casi 2.000 millones"},"content":{"rendered":"

En concreto, la emisi\u00f3n se ha cerrado con un cup\u00f3n fijo anual del 2,5% durante los seis primeros a\u00f1os<\/strong> para los t\u00edtulos. Los bonos emitidos son de deuda perpetua, pudiendo ser recomprados por la compa\u00f1\u00eda en un plazo de seis a\u00f1os (2027).<\/p>\n

Citi, UniCredit, Caixa, Santander, JP Morgan, Deutsche Bank, Mizuho, NatWest Markets y Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale<\/strong> han actuado como entidades colocadoras en la operaci\u00f3n.<\/p>\n

Esta emisi\u00f3n permitir\u00e1 a Repsol, que ha aprovechado as\u00ed la ventana de oportunidad por las buenas condiciones actuales existentes en el mercado, fortalecer a\u00fan m\u00e1s su s\u00f3lido balance<\/strong>.<\/p>\n

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Noticia relacionada<\/h5>\n

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Repsol sube tras unos resultados \u00abpositivos y resilientes\u00bb pese al impacto del Covid <\/a><\/div>\n

De hecho, la empresa dirigida por Josu Jon Imaz<\/strong> ya reforz\u00f3 en 2020 su posici\u00f3n financiera mediante cinco emisiones de bonos por un total de 3.850 millones de euros<\/strong>, de los que 1.500 millones correspondieron a bonos perpetuos subordinados, que fortalecen el patrimonio del grupo, adem\u00e1s de su liquidez.<\/p>\n

Asimismo, el grupo logr\u00f3 reducir su deuda neta un 28% durante 2020<\/strong>, en 1.178 millones de euros, hasta situarla en 3.042 millones. Su liquidez se situaba a cierre del pasado ejercicio en 9.195 millones de euros, cubriendo en 3,23 veces los vencimientos a corto plazo.<\/p>\n

BONOS H\u00cdBRIDOS<\/strong><\/p>\n

Los bonos h\u00edbridos computan como capital en un 50%<\/strong>, de acuerdo con la metodolog\u00eda de las principales agencias de rating, con lo que esta operaci\u00f3n contribuir\u00e1 a mantener las calificaciones crediticias del grupo.<\/p>\n

En junio del a\u00f1o pasado, Repsol ya cerr\u00f3 con \u00e9xito la colocaci\u00f3n de bonos h\u00edbridos por 1.500 millones de euros<\/strong>, tras recibir en la operaci\u00f3n una demanda de m\u00e1s de 12.000 millones de euros. Esa operaci\u00f3n ten\u00eda por objetivo recomprar una emisi\u00f3n de 2015 de bonos de valores perpetuos a seis a\u00f1os por un importe de 1.000 millones de euros.<\/p>\n

En todas las emisiones realizadas a lo largo del pasado ejercicio, que estuvo marcado por el estallido de la crisis sanitaria del Covid-19<\/strong>, la energ\u00e9tica recibi\u00f3 demanda por varias veces la oferta en una se\u00f1al del inter\u00e9s por parte de los inversores.<\/p>\n

La pasada semana, Fitch ya ratific\u00f3 la calificaci\u00f3n crediticia a largo plazo para Repsol en ‘BBB’, con perspectiva ‘estable’<\/strong>, al considerar la agencia que el apalancamiento neto de los fondos de operaciones (FFO) del grupo volver\u00e1n a niveles acordes a este rating en 2021.<\/p>\n


\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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