La operaci\u00f3n reduce el apalancamiento de DIA en un 60%, fortaleciendo su solvencia y mejorando su liquidez. La compa\u00f1\u00eda no tendr\u00e1 que afrontar vencimientos significativos de deuda hasta finales de 2025.<\/p>\n
La operaci\u00f3n supone una nueva inyecci\u00f3n de liquidez que acelerar\u00e1 el proceso de transformaci\u00f3n. Desde julio de 2019, la compa\u00f1\u00eda ha recibido m\u00e1s 1.600 millones de euros.<\/p>\n
\u201cLa ampliaci\u00f3n del acuerdo alcanzado el pasado a\u00f1o surge como respuesta al respaldo y al compromiso de todos con este proyecto. Los planes de negocio que se han puesto en marcha y los resultados que estos est\u00e1n dando son una muestra de la s\u00f3lida confianza y de la fe que tanto acreedores, como el principal accionista, tienen en el \u00e9xito de DIA. Adem\u00e1s, es una oportunidad para que todos los accionistas, minoritarios e institucionales, formen parte de la historia de crecimiento de la compa\u00f1\u00eda\u201d, ha firmado Stephan DuCharme, presidente ejecutivo de DIA.<\/p>\n
CONDICIONES<\/p>\n
El acuerdo de la ampliaci\u00f3n de capital consiste en dos tramos:<\/p>\n
Letterone convertir\u00e1 769 millones de deuda en fondos propios:<\/p>\n
– Capitalizaci\u00f3n de \u20ac200 millones de la l\u00ednea de financiaci\u00f3n Super Senior otorgada por DEA Finance (anunciado en noviembre de 2020).<\/p>\n
– Capitalizaci\u00f3n de \u20ac292,6 millones de los bonos con vencimiento en abril de 2021, de los que un 97,5% fueron adquiridos por DEA Finance mediante la oferta realizada en agosto de 2020 (anunciado en noviembre de 2020).<\/p>\n
– \u20ac7,4 millones de deuda bajo un pr\u00e9stamo a otorgar por LetterOne a favor de DIA que servir\u00e1 para el pago de los bonos con vencimiento en abril de 2021 a aquellos titulares de bonos distintos de DEA Finance.<\/p>\n
– Capitalizaci\u00f3n de \u20ac269,2 millones de los bonos con vencimiento en abril de 2023, correspondientes al 89,7% de los bonos adquiridos por DEA Finance mediante la oferta realizada en agosto 2020.<\/p>\n
Tramo de caja de hasta \u20ac259 millones para los accionistas minoritarios.<\/p>\n
Adicionalmente, la operaci\u00f3n incluye los siguientes elementos:<\/p>\n
– Los acreedores sindicados extender\u00e1n el vencimiento del pr\u00e9stamo sindicado de \u20ac902,4 millones de 31 de marzo de 2023 a 31 de diciembre de 2025 (anunciado en noviembre de 2020).<\/p>\n
– Modificaci\u00f3n de los t\u00e9rminos y condiciones de los bonos del 2023 por importe de \u20ac30,8 millones no adquiridos por DEA Finance, para extender su vencimiento de abril de 2023 a no antes del 30 de junio de 2026.<\/p>\n
– Cierre de la operaci\u00f3n esperado a principios del tercer trimestre del a\u00f1o.<\/p>\n<\/p>\n
\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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