La contraprestaci\u00f3n prevista para los accionistas que acepten la oferta ser\u00e1 de 24 pesos mexicanos por cada acci\u00f3n de Santander M\u00e9xico (y su equivalente por cada American Depositary Share, los t\u00edtulos que cotizan en la Bolsa de Nueva York), lo que supone una prima del 24,3% sobre el precio de cierre de las acciones de Santander M\u00e9xico del 25 de marzo de 2021 y del 23,6% sobre el precio promedio ponderado de las \u00faltimas 30 sesiones. La adquisici\u00f3n del 8,3% implicar\u00eda una inversi\u00f3n para Banco Santander de aproximadamente 550 millones de euros.<\/p>\n
Santander ha dicho que la oferta es atractiva tanto para los accionistas de Santander M\u00e9xico como para los de Banco Santander. La operaci\u00f3n valora las acciones de Santander M\u00e9xico a un precio en l\u00ednea con el precio objetivo medio de los analistas para los pr\u00f3ximos 12 meses y ofrecer\u00e1 a los accionistas de la entidad mexicana la posibilidad de desinvertir en un valor con liquidez limitada. La operaci\u00f3n tambi\u00e9n es positiva para los accionistas de Banco Santander, ya que mejora la capacidad de crecimiento y de generaci\u00f3n de capital del grupo. Adem\u00e1s, es consistente con la estrategia de Grupo Santander de asignar su capital a pa\u00edses con mayor potencial de crecimiento. M\u00e9xico es uno de los mercados principales del grupo y ofrece buenas perspectivas a largo plazo.<\/p>\n
Est\u00e1 previsto que la operaci\u00f3n tenga un retorno sobre el capital invertido (ROIC) para Santander de aproximadamente el 14% y mejore el beneficio por acci\u00f3n (BPA) del banco un 0,8% en 2023. Adem\u00e1s, aumentar\u00e1 la capacidad de generaci\u00f3n org\u00e1nica de capital del grupo y ser\u00e1 neutral en valor neto tangible (TNAV) por acci\u00f3n. La adquisici\u00f3n de la totalidad de las acciones en circulaci\u00f3n reducir\u00eda la ratio de capital CET1 del grupo en aproximadamente 8 puntos b\u00e1sicos . A 31 de diciembre de 2020, el grupo ten\u00eda una ratio CET1 del 12,34%, por encima de su rango objetivo del 11-12%.<\/p>\n
Est\u00e1 previsto que la operaci\u00f3n se cierre en el segundo o tercer trimestre de 2021. El inicio de la oferta y la propia oferta estar\u00e1n sujetos a las condiciones habituales, entre ellas autorizaciones regulatorias, as\u00ed como a la aprobaci\u00f3n de la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de las acciones de Santander M\u00e9xico en la Bolsa Mexicana de Valores. Esto requerir\u00e1 la aceptaci\u00f3n de al menos el 95% del capital social de Santander M\u00e9xico en una junta extraordinaria de accionistas. Actualmente, el grupo es propietario del 91,7% de Santander M\u00e9xico.<\/p>\n
\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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