{"id":34269,"date":"2021-04-09T15:24:41","date_gmt":"2021-04-09T15:24:41","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2021\/04\/09\/abengoa-analizara-la-oferta-de-los-amodio-y-abengoashares-para-rescatar-la-compania\/"},"modified":"2021-04-09T15:24:41","modified_gmt":"2021-04-09T15:24:41","slug":"abengoa-analizara-la-oferta-de-los-amodio-y-abengoashares-para-rescatar-la-compania","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2021\/04\/09\/abengoa-analizara-la-oferta-de-los-amodio-y-abengoashares-para-rescatar-la-compania\/","title":{"rendered":"Abengoa analizar\u00e1 la oferta de los Amodio y AbengoaShares para rescatar la compa\u00f1\u00eda"},"content":{"rendered":"

El \u00f3rgano rector de la compa\u00f1\u00eda ha indicado, en un hecho relevante a la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que este jueves recibi\u00f3 la oferta indicativa y no vinculante<\/strong> para la inversi\u00f3n financiera y en capital de la sociedad Abengoa Abenewco 1, a la que traspas\u00f3 los activos y las actividades m\u00e1s valiosos de la matriz, por el Grupo Caabsa<\/strong>, de la familia Amodio, EPI Holding\/Ultramar Energy<\/strong> y la plataforma de accionistas minoritarios<\/strong>, que fue tambi\u00e9n remitida al administrador concursal del grupo, EY.<\/p>\n

Asimismo, el consejo de administraci\u00f3n del grupo ha acordado remitir a los acreedores financieros de la compa\u00f1\u00eda y su grupo la oferta<\/strong> a los efectos de que \u00e9stos, \u00abactores principales de la operaci\u00f3n de reestructuraci\u00f3n, conozcan la misma\u00bb.<\/p>\n

En concreto, esta oferta tendr\u00eda por objeto la toma de una participaci\u00f3n suficiente<\/strong> por parte del bloque de oferentes con la finalidad de convertirse en socio de control y accionista de referencia de Abenewco 1<\/strong>, estructurado mediante una colocaci\u00f3n privada de acciones mediante una ampliaci\u00f3n de capital una vez se hayan producido una serie de acciones precedentes condicionantes de la operaci\u00f3n.<\/p>\n

Esta operaci\u00f3n supondr\u00eda una inyecci\u00f3n en Abenewco 1 de un total de 200 millones<\/strong> de euros, de los cuales 135 millones de euros ser\u00edan en pr\u00e9stamos y 65 millones de euros en instrumentos financieros, indic\u00f3 la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n

En una primera fase, la operaci\u00f3n supondr\u00eda la aportaci\u00f3n de 35 millones de euros en pr\u00e9stamos garantizados y 15 millones de euros en bonos opcionalmente convertibles<\/strong>. El 50% de los referidos bonos ser\u00edan cubiertos por la plataforma de accionistas Abengoashares.<\/p>\n

\n
Noticia relacionada<\/h5>\n

<\/p>\n

<\/figure>\n

Abengoa solicita el rescate a la SEPI por 249 millones para salvar su negocio <\/a><\/div>\n

Posteriormente, en una segunda fase, una vez se haya confirmado la aprobaci\u00f3n y acuerdo para la aportaci\u00f3n de la totalidad de ayudas p\u00fablicas solicitadas, es decir los 249 millones de euros por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)<\/a> <\/strong>m\u00e1s las ayudas en avales y garant\u00edas, el grupo completar\u00eda la aportaci\u00f3n con 100 millones de euros en pr\u00e9stamos y 50 millones para ejecutar la ampliaci\u00f3n de capital que otorgar\u00eda el 70% de las acciones de Abenewco 1 al grupo ofertante.<\/p>\n

En lo referente a los bonos opcionalmente convertibles de la primera fase as\u00ed como los 50 millones de euros correspondientes a la ampliaci\u00f3n de capital de la segunda fase, ser\u00edan aportados a partes iguales entre el grupo y el resto de accionistas de Abengoa<\/strong>, seg\u00fan las directrices y condiciones negociadas con la sindicatura Abengoashares; que podr\u00edan ejecutar un derecho de subscripci\u00f3n preferente sobre Abenewco 1.<\/p>\n

OFERTA DE TERRAMAR CAPITAL<\/strong><\/p>\n

Esta nueva oferta competir\u00eda as\u00ed con la presentada por el grupo de inversores liderado por la estadounidense TerraMar Capital para tomar el control de la filial de Abengoa y que consiste en proporcionar 150 millones de euros en forma de pr\u00e9stamo y 50 millones de euros en forma de aportaci\u00f3n de capital<\/strong> a Abenewco 1.<\/p>\n

El pr\u00e9stamo de 150 millones de euros se dividir\u00eda en dos desembolsos<\/strong>, uno inicial de 35 millones de euros que dotar\u00eda a Abenewco 1 de liquidez en el corto plazo y 115 millones de euros adicionales que estar\u00eda sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones precedentes.<\/p>\n

Una vez cumplidas las condiciones precedentes, Abenewco 1 realizar\u00eda una ampliaci\u00f3n de capital<\/strong> que subscribir\u00eda TerraMar por un importe de 50 millones de euros, con el objetivo de llegar a ostentar el 70% del capital social de esta sociedad.<\/p>\n

LOS TRABAJADORES VALORAN LA LLEGADA DE OFERTAS<\/strong><\/p>\n

Los trabajadores de Abengoa han considerado este viernes positivo que se presenten ofertas<\/strong> para la financiaci\u00f3n de Abenewco 1 porque es \u00abse\u00f1al de que hay quien cree en la compa\u00f1\u00eda\u00bb<\/strong>, al mismo tiempo que siguen exigiendo que cada plan de rescate cuente con \u00abun compromiso real\u00bb de mantenimiento del empleo actual de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n

\n
Noticia relacionada<\/h5>\n

<\/p>\n

<\/figure>\n

Accionistas sindicados de Abengoa ofrecen inyectar 135 millones y otros 50 en avales <\/a><\/div>\n

Adem\u00e1s, los trabajadores est\u00e1n a la espera de mantener una reuni\u00f3n con la administraci\u00f3n concursal de Abengoa y con el actual consejo, adem\u00e1s de con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entre otros.<\/p>\n

\u00abEs una empresa puntera en energ\u00eda renovable, con un gran potencial humano<\/strong>. Una empresa estrat\u00e9gica necesaria para Andaluc\u00eda y Espa\u00f1a\u00bb, han recordado, toda vez que han insistido en el compromiso \u00abreal\u00bb del mantenimiento del empleo.<\/p>\n

Los accionistas sindicados han trasladado que \u00ablos socios se comprometen a mantener Abenewco1 unida, evitando el despiece al que se dirige la empresa en caso de que fructifique la oferta del fondo buitre Terramar Capital<\/strong>, y a mantener la compa\u00f1\u00eda en Sevilla, asegurando el mantenimiento en Espa\u00f1a de sus activos intangibles\u00bb.<\/p>\n

AbengoaShares traslada que su pretensi\u00f3n y la de sus socios es \u00abel mantenimiento del empleo en todas las sociedades del grupo Abengoa, la reflotaci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda y la salida a cotizaci\u00f3n en los mercados de Abenewco1\u00bb.<\/p>\n<\/p>\n


\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El \u00f3rgano rector de la compa\u00f1\u00eda ha indicado, en un hecho relevante a la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":34270,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[104],"tags":[99],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34269"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=34269"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34269\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/media\/34270"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=34269"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=34269"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=34269"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}