Cabe recordar que la empresa hab\u00eda fijado su precio de estreno en 5,90 euros, en la parte baja de la banda orientativa, y que la semana pasada retraso su debut burs\u00e1til, previsto en principio para el 30 de abril.<\/p>\n
Ecoener tambi\u00e9n anunci\u00f3 la semana pasada una rebaja del importe m\u00e1ximo que esperaba captar con la colocaci\u00f3n de nuevas acciones de los 200 millones de euros iniciales a los 110 millones de euros.<\/p>\n
La gallega rompe as\u00ed el hielo del ‘boom’ de las renovables que tienen previsto saltar al parqu\u00e9 patrio este a\u00f1o. Opdenergy ser\u00e1 la siguiente este mismo viernes. Estas salidas a bolsa se producen en un momento en el que estas compa\u00f1\u00edas est\u00e1n muy de moda, pero en el que tambi\u00e9n se especula con que el inter\u00e9s que han despertado es excesivo y con la posibilidad del estallido de una supuesta burbuja de las renovables.<\/p>\n
El grupo de renovables ha recortado su objetivo a captar en la colocaci\u00f3n dirigida a inversores cualificados a 100 millones de euros, ampliable hasta un m\u00e1ximo de 10 millones de euros si se ejercita la opci\u00f3n de sobreadjudicaci\u00f3n.<\/p>\n
En un principio el grupo esperaba obtener aproximadamente 181,8 millones de euros mediante la oferta inicial de aproximadamente 25 millones de acciones de nueva emisi\u00f3n que representaban hasta el 38,5% del capital social de la sociedad tras la conclusi\u00f3n de la oferta. Los fondos obtenidos por el grupo pod\u00edan incrementarse hasta aproximadamente 200 millones de euros si se ejercitaba la opci\u00f3n de sobreasignaci\u00f3n de hasta el 10% de la oferta inicial por completo, que representaba hasta un m\u00e1ximo del 40,8% del capital social de la sociedad tras la conclusi\u00f3n de la oferta, emiti\u00e9ndose hasta aproximadamente 27,5 millones de acciones de nueva emisi\u00f3n.<\/p>\n
NO ABONAR\u00c1 DIVIDENDO EN TRES A\u00d1OS <\/p>\n
En lo que respecta a la retribuci\u00f3n a los accionistas a futuro, Ecoener ha adoptado una pol\u00edtica de dividendos orientada a reinvertir su flujo de efectivo operativo en el desarrollo de nuevos proyectos de cara a impulsar el crecimiento a largo plazo y mejorar el valor para los accionistas y, por tanto, no prev\u00e9 distribuir ning\u00fan dividendo en efectivo durante los tres a\u00f1os posteriores a la oferta.<\/p>\n
Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale act\u00faa en calidad de ‘sole global coordinator’ y ‘joint bookrunner’ de la oferta junto con Banco de Sabadell, CaixaBank, Cr\u00e9dit Agricole Corporate and Investment Bank y HSBC Continental Europe, que ejercer como ‘joint bookrunners’ adicionales, y Banco Cooperativo Espa\u00f1ol lo hace en calidad de ‘lead manager’.<\/p>\n
Latham & Watkins LLP act\u00faa asesor jur\u00eddico para la compa\u00f1\u00eda en el contexto de la oferta, mientras que Linklaters lo hace como asesor jur\u00eddico de los bancos aseguradores. Los auditores de la sociedad son KPMG Auditores y los consultores de contabilidad Deloitte.<\/p>\n
— AMPLIANDO —<\/p>\n
\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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