{"id":36787,"date":"2021-05-25T10:24:58","date_gmt":"2021-05-25T10:24:58","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2021\/05\/25\/merlin-lanza-una-emision-de-500-millones-a-nueve-anos-en-el-mercado-de-deuda\/"},"modified":"2021-05-25T10:24:58","modified_gmt":"2021-05-25T10:24:58","slug":"merlin-lanza-una-emision-de-500-millones-a-nueve-anos-en-el-mercado-de-deuda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2021\/05\/25\/merlin-lanza-una-emision-de-500-millones-a-nueve-anos-en-el-mercado-de-deuda\/","title":{"rendered":"Merlin lanza una emisi\u00f3n de 500 millones a nueve a\u00f1os en el mercado de deuda"},"content":{"rendered":"<p>La emisi\u00f3n de este cup\u00f3n, que ser\u00e1 determinado en funci\u00f3n de la demanda de la transacci\u00f3n a partir del pr\u00f3ximo<strong> 1 de junio<\/strong> -fecha de comienzo de la negociaci\u00f3n-, se ha llevado a cabo en la Bolsa de Luxemburgo y su pago se har\u00e1 con <strong>frecuencia anual.<\/strong><\/p>\n<p>En concreto, la intenci\u00f3n de la socimi ser\u00eda <strong>sustituir una emisi\u00f3n anterior de 548 millones<\/strong> de euros que vence el a\u00f1o que viene, lo que supondr\u00eda extender su vencimiento y relajar su calendario de pagos.<\/p>\n<p>El a\u00f1o pasado ya extendi\u00f3 <strong>hasta 2027<\/strong> el plazo de vencimiento de parte de los bonos de dos emisiones vivas, que sumaban un importe total de <strong>258 millones de euros<\/strong> y que inicialmente estaba fijado para mayo 2022 y abril de 2023, por medio de una recompra de los t\u00edtulos de deuda.<\/p>\n<p>Estas actuaciones han sido tomadas en el marco de su estrategia de gesti\u00f3n activa del balance, que plantea la <strong>refinanciaci\u00f3n de la deuda<\/strong> para atrasar los vencimientos, sobre todo tras el incremento de la incertidumbre desencadenado por la crisis del coronavirus.<\/p>\n<p>La deuda financiera neta de la socimi asciende actualmente a <strong>5.229 millones de euros<\/strong>, aunque no tiene que afrontar ning\u00fan vencimiento de deuda hasta mayo de 2022, mientras que el nivel de endeudamiento se sit\u00faa en el 39,7%.<\/p>\n<p>Tanto Moody&#8217;s como Fitch le han otorgado a la compa\u00f1\u00eda una calificaci\u00f3n dentro del grado de inversi\u00f3n de<strong> &#8216;Baa2&#8217; y &#8216;BBB&#8217;<\/strong> respectivamente, como emisor de deuda a largo plazo. Su posici\u00f3n de liquidez a cierre del primer trimestre era de casi <strong>1.291 millones de euros<\/strong>.<\/p>\n<p>Merlin Properties obtuvo un<strong> beneficio contable de 55,7 millones de euros <\/strong>en los primeros tres meses del a\u00f1o, lo que supone un incremento del 44% respecto al mismo periodo del a\u00f1o anterior pese al efecto negativo que ha seguido teniendo la pandemia en el negocio de oficinas y centros comerciales, que ha sido compensado por el auge de la log\u00edstica.<\/p>\n<p>&#013;<br \/>\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La emisi\u00f3n de este cup\u00f3n, que ser\u00e1 determinado en funci\u00f3n de la demanda de la transacci\u00f3n a partir del pr\u00f3ximo&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[104],"tags":[99],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36787"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=36787"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36787\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=36787"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=36787"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=36787"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}