{"id":36827,"date":"2021-05-25T17:49:08","date_gmt":"2021-05-25T17:49:08","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2021\/05\/25\/merlin-lanza-una-emision-de-500-millones-de-euros-a-9-anos-en-el-mercado-de-deuda\/"},"modified":"2021-05-25T17:49:08","modified_gmt":"2021-05-25T17:49:08","slug":"merlin-lanza-una-emision-de-500-millones-de-euros-a-9-anos-en-el-mercado-de-deuda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2021\/05\/25\/merlin-lanza-una-emision-de-500-millones-de-euros-a-9-anos-en-el-mercado-de-deuda\/","title":{"rendered":"Merlin lanza una emisi\u00f3n de 500 millones de euros a 9 a\u00f1os en el mercado de deuda"},"content":{"rendered":"

En concreto, seg\u00fan han informado a Europa Press en fuentes del mercado, la intenci\u00f3n de la socimi va a ser sustituir una emisi\u00f3n anterior de 548 millones de euros que vence el a\u00f1o que viene, lo que va a suponer extender su vencimiento y relajar su calendario de pagos<\/strong>.<\/p>\n

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Sacyr, Merlin Properties y Rovi nos dan una nueva oportunidad de compra <\/a><\/div>\n

La compa\u00f1\u00eda ha llevado a cabo diferentes actuaciones en los \u00faltimos a\u00f1os en el marco de su estrategia de gesti\u00f3n activa del balance, que ha planteado la refinanciaci\u00f3n de la deuda para atrasar los vencimientos, sobre todo en el marco de la crisis del coronavirus<\/strong>, que ha supuesto una mayor incertidumbre para el conjunto de la econom\u00eda.<\/p>\n

Adem\u00e1s, ha extendido hasta 2027 el plazo de vencimiento de parte de los bonos de dos emisiones vivas, que han sumado un importe total de 258 millones de euros y que inicialmente ha estado fijado para mayo 2022 y abril de 2023, por medio de una recompra de los t\u00edtulos de deuda<\/strong>.<\/p>\n

En la \u00faltima operaci\u00f3n llevada a cabo, Merlin ha explicado que el cup\u00f3n que pagaba por la emisi\u00f3n que ahora quiere sustituir ha sido del 2,37%<\/strong>, por lo que la colocaci\u00f3n de este martes ha supuesto un coste 100 puntos b\u00e1sicos inferior. Entre las entidades que han participado en la operaci\u00f3n se encuentra CaixaBank, Citi, ING, Mediobanca, Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale y Cr\u00e9dit Agricole Corporate and Investment Bank, seg\u00fan la informaci\u00f3n difundida por ‘Bloomberg’.<\/p>\n

El cup\u00f3n, a\u00fan por determinar en funci\u00f3n de la demanda que obtenga la transacci\u00f3n, se va a pagar con frecuencia anual y la emisi\u00f3n se ha llevado a cabo en la Bolsa de Luxemburgo<\/strong>. Su negociaci\u00f3n va a comenzar el pr\u00f3ximo 1 de junio.<\/p>\n

GRADO DE INVERSI\u00d3N<\/strong><\/p>\n

La deuda financiera neta de la socimi ha ascendido a 5.229 millones de euros, aunque no ha tenido que afrontar ning\u00fan vencimiento de deuda hasta abril de 2023, mientras que el nivel de endeudamiento se ha situado en el 39,7%<\/strong>.<\/p>\n

Tanto Moody’s como Fitch le han otorgado a la compa\u00f1\u00eda una calificaci\u00f3n dentro del grado de inversi\u00f3n, la primera de ‘Baa2’ y la segunda de ‘BBB’<\/strong>, como emisor de deuda a largo plazo. Su posici\u00f3n de liquidez a cierre del primer trimestre ha sido de casi 1.291 millones de euros.<\/p>\n

Merlin Properties ha obtenido un beneficio contable de 55,7 millones de euros en los primeros tres meses del a\u00f1o, lo que ha supuesto un incremento del 44% respecto al mismo periodo del a\u00f1o anterior pese al efecto negativo que ha seguido teniendo la pandemia<\/strong> en el negocio de oficinas y centros comerciales, que ha sido compensado por el auge de la log\u00edstica.<\/p>\n


\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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