{"id":37167,"date":"2021-06-01T09:12:18","date_gmt":"2021-06-01T09:12:18","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2021\/06\/01\/primafrio-anuncia-sus-planes-de-salir-a-bolsa-con-una-opv-entre-inversores-cualificados\/"},"modified":"2021-06-01T09:12:18","modified_gmt":"2021-06-01T09:12:18","slug":"primafrio-anuncia-sus-planes-de-salir-a-bolsa-con-una-opv-entre-inversores-cualificados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2021\/06\/01\/primafrio-anuncia-sus-planes-de-salir-a-bolsa-con-una-opv-entre-inversores-cualificados\/","title":{"rendered":"Primafrio anuncia sus planes de salir a bolsa con una OPV entre inversores cualificados"},"content":{"rendered":"<p>La sociedad tiene la intenci\u00f3n de solicitar la admisi\u00f3n a cotizaci\u00f3n de sus acciones en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia a trav\u00e9s del Sistema de Interconexi\u00f3n Burs\u00e1til (<strong>Mercado Continuo<\/strong>).<\/p>\n<p>La oferta y la admisi\u00f3n a cotizaci\u00f3n en las Bolsas de Valores Espa\u00f1olas, as\u00ed como <strong>su calendario definitivo, est\u00e1n sujetas, entre otros aspectos, a las condiciones de mercado y a la aprobaci\u00f3n del folleto de admisi\u00f3n<\/strong> por la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que se espera que tenga lugar durante el mes de junio. Los fundadores de Primafrio (Juan Conesa y Jos\u00e9 Esteban Conesa) tienen la intenci\u00f3n de <strong>mantener una participaci\u00f3n mayoritaria en la sociedad<\/strong>, situ\u00e1ndose <strong>el capital flotante (&#8216;free float&#8217;) por encima del 25%.<\/strong><\/p>\n<p>Primafrio se fund\u00f3 en 2007 y es l\u00edder por ingresos, m\u00e1rgenes de EBIT y tama\u00f1o de la flota de veh\u00edculos en el mercado espa\u00f1ol de exportaci\u00f3n de mercanc\u00edas por carretera a temperatura controlada y l\u00edder europeo por ingresos en transporte por carretera de productos hortofrut\u00edcolas a temperatura controlada.<\/p>\n<p><strong>Alemania, Espa\u00f1a y Reino Unido representaron la mayor parte de sus ingresos<\/strong>, por destino de carga, en 2020, con un 35%, 25%y 9%, respectivamente. Primafrio registr\u00f3 el a\u00f1o pasado unos ingresos de 458 millones de euros, con una tasa de crecimiento compuesto anual del 10,8% desde 2018, un margen de EBIT del 17,8% y un EBIT de 81 millones de euros. La sede de Primafrio est\u00e1 localizada en Murcia y cuenta, adem\u00e1s, con otros cinco centros log\u00edsticos en Espa\u00f1a y Portugal.<\/p>\n<p><strong>JP Morgan y Morgan Stanley act\u00faan como entidades coordinadoras globales<\/strong> de la oferta, junto con Banco Santander, Berenberg, Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale y CaixaBank como &#8216;joint bookrunners&#8217;, y Alantra, Commerzbank, Kempen &amp; Co y JB Capital Markets como &#8216;co-lead managers&#8217;. CaixaBank act\u00faa como banco agente. GlobalFinanzas Investment Group. act\u00faa como asesor financiero de la sociedad. Ernst &amp; Young Abogados, S.L.P. y Mayer Brown International LLP act\u00faan como asesores legales nacionales e internacionales, respectivamente. Linklaters act\u00faa como asesor legal nacional e internacional del sindicado de bancos colocadores. Morgan Stanley actuar\u00e1 tambi\u00e9n como &#8216;stabilization manager&#8217;.<\/p>\n<p>&#013;<br \/>\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La sociedad tiene la intenci\u00f3n de solicitar la admisi\u00f3n a cotizaci\u00f3n de sus acciones en las Bolsas de Madrid, Barcelona,&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[104],"tags":[99],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/37167"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=37167"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/37167\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=37167"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=37167"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=37167"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}