{"id":37776,"date":"2021-06-10T18:54:04","date_gmt":"2021-06-10T18:54:04","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2021\/06\/10\/primafrio-recibe-el-visto-bueno-de-la-cnmv-al-folleto-de-su-opv\/"},"modified":"2021-06-10T18:54:04","modified_gmt":"2021-06-10T18:54:04","slug":"primafrio-recibe-el-visto-bueno-de-la-cnmv-al-folleto-de-su-opv","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2021\/06\/10\/primafrio-recibe-el-visto-bueno-de-la-cnmv-al-folleto-de-su-opv\/","title":{"rendered":"Primafrio recibe el visto bueno de la CNMV al folleto de su OPV"},"content":{"rendered":"<p>La compa\u00f1\u00eda<a href=\"https:\/\/www.bolsamania.com\/noticias\/empresas\/primafrio-salir-bolsa-opv-inversores-cualificados--7960994.html\" target=\"_blank\"  rel=\"nofollow\" ><strong> anunci\u00f3 el 1 de junio su intenci\u00f3n de llevar a cabo una oferta de venta<\/strong> <\/a>de parte de sus acciones ordinarias entre inversores cualificados.<\/p>\n<p>En el documento se detalla que los fundadores de Primafrio (Juan Conesa y Jos\u00e9 Esteban Conesa) tienen la intenci\u00f3n de mantener una participaci\u00f3n mayoritaria en la sociedad, <strong>situ\u00e1ndose el capital flotante (&#8216;free float&#8217;) por encima del 25%<\/strong>.<\/p>\n<p>Primafrio se fund\u00f3 en 2007 y es l\u00edder por ingresos, m\u00e1rgenes de EBIT y tama\u00f1o de la flota de veh\u00edculos en el mercado espa\u00f1ol de <strong>exportaci\u00f3n de mercanc\u00edas por carretera a temperatura controlada<\/strong> y l\u00edder europeo por ingresos en transporte por carretera de productos hortofrut\u00edcolas a temperatura controlada.<\/p>\n<p>Alemania, Espa\u00f1a y Reino Unido representaron la mayor parte de sus ingresos, por destino de carga, en 2020, con un 35%, 25%y 9%, respectivamente. <strong>Primafrio registr\u00f3 el a\u00f1o pasado unos ingresos de 458 millones de euros<\/strong>, con una tasa de crecimiento compuesto anual del 10,8% desde 2018, un margen de EBIT del 17,8% y un EBIT de 81 millones de euros. La sede de Primafrio est\u00e1 localizada en Murcia y cuenta, adem\u00e1s, con otros cinco centros log\u00edsticos en Espa\u00f1a y Portugal.<\/p>\n<p><strong>JP Morgan y Morgan Stanley act\u00faan como entidades coordinadoras<\/strong> globales de la oferta, junto con Banco Santander, Berenberg, Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale y CaixaBank como &#8216;joint bookrunners&#8217;, y Alantra, Commerzbank, Kempen &amp; Co y JB Capital Markets como &#8216;co-lead managers&#8217;. CaixaBank act\u00faa como banco agente. GlobalFinanzas Investment Group. act\u00faa como asesor financiero de la sociedad. Ernst &amp; Young Abogados, S.L.P. y Mayer Brown International LLP act\u00faan como asesores legales nacionales e internacionales, respectivamente. Linklaters act\u00faa como asesor legal nacional e internacional del sindicado de bancos colocadores. Morgan Stanley actuar\u00e1 tambi\u00e9n como &#8216;stabilization manager&#8217;.<\/p>\n<p>&#013;<br \/>\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La compa\u00f1\u00eda anunci\u00f3 el 1 de junio su intenci\u00f3n de llevar a cabo una oferta de venta de parte de&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[104],"tags":[99],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/37776"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=37776"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/37776\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=37776"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=37776"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=37776"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}