{"id":38328,"date":"2021-06-21T13:26:05","date_gmt":"2021-06-21T13:26:05","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2021\/06\/21\/acciona-energia-debutara-el-1-de-julio-a-2976-euros-valorada-en-9-800-millones\/"},"modified":"2021-06-21T13:26:05","modified_gmt":"2021-06-21T13:26:05","slug":"acciona-energia-debutara-el-1-de-julio-a-2976-euros-valorada-en-9-800-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2021\/06\/21\/acciona-energia-debutara-el-1-de-julio-a-2976-euros-valorada-en-9-800-millones\/","title":{"rendered":"Acciona Energ\u00eda debutar\u00e1 el 1 de julio a 29,76 euros, valorada en 9.800 millones"},"content":{"rendered":"
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\u00bfMerece la pena comprar Acciona Energ\u00eda cuando debute en bolsa? <\/a><\/div>\n

Acciona colocar\u00e1 en el mercado un m\u00e1ximo de 2.817 millones de euros, el 28,75% de su capital<\/strong>, toda vez que al 25% m\u00e1ximo se sumar\u00e1 un tope del 15% de las acciones emitidas para las entidades coordinadoras (‘green shoe’).<\/p>\n

No obstante, la compa\u00f1\u00eda tambi\u00e9n baraja un m\u00ednimo a colocar del 16,5%<\/strong>, lo que, teniendo en cuenta el rango bajo de la horquilla de precios dada (26,73 euros), equivaldr\u00eda a una colocaci\u00f3n total de 1.452 millones de euros<\/strong>, incluyendo un ‘green shoe’ m\u00ednimo del 10%.<\/p>\n

El folleto de salida a bolsa apunta al 30 de junio<\/strong> como la jornada en la que tendr\u00e1 lugar la transacci\u00f3n con los inversores institucionales que participen en esta Oferta P\u00fablica de Venta (OPV), siendo la fecha de salida ese pr\u00f3ximo jueves, 1 de julio<\/strong>.<\/p>\n

PRINCIPALES DATOS DE ACCIONA ENERG\u00cdA<\/strong><\/h3>\n
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Salida a bolsa de Acciona Energ\u00eda: las cinco claves de una renovable de 10.000 millones <\/a><\/div>\n

Las gastos estimados en los que Acciona<\/strong><\/a> incurrir\u00e1 con esta operaci\u00f3n ascienden a 101,8 millones de euros<\/strong>, excluyendo impuestos, a lo que se suma una cantidad de 2,7 millones de euros teniendo en cuenta el m\u00e1ximo posible de acciones a colocar, lo que supone entorno a un 3,7% de la colocaci\u00f3n m\u00e1xima<\/strong>.<\/p>\n

En el folleto tambi\u00e9n se recoge la \u00faltima informaci\u00f3n financiera correspondiente a la compa\u00f1\u00eda, que obtuvo 1.759,1 millones de euros en ingresos en 2020 y un resultado neto de 198,8 millones de euros<\/strong>, con una deuda, a marzo de 2021, de 2.287,9 millones de euros.<\/p>\n

No obstante, la compa\u00f1\u00eda firm\u00f3 recientemente dos contratos de financiaci\u00f3n vinculados a criterios ESG por un importe total de 3.300 millones de euros<\/strong>, con el objetivo de dejar preparada su estructura financiera de cara a la OPV<\/strong><\/a> y asegurar su estrategia de crecimiento.<\/p>\n

POSIBLES RIESGOS<\/strong><\/h3>\n
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Acciona gana un gran contrato y concesi\u00f3n en EEUU valorado en 2.300 millones de euros <\/a><\/div>\n

En el documento tambi\u00e9n figuran todos los riesgos a los que se enfrenta la compa\u00f1\u00eda actualmente, como el posible incremento de su deuda en el futuro, un deterioro de las condiciones macroecon\u00f3micas, los costes de la red de transmisi\u00f3n, las variaciones en el precio el\u00e9ctrico o la obtenci\u00f3n de permisos<\/strong>, autorizaciones y licencias para realizar su actividad.<\/p>\n

Con esta transacci\u00f3n, dirigida solo a inversores institucionales, Acciona busca duplicar su potencia instalada de energ\u00eda renovable en solo cinco a\u00f1os<\/strong>, lo que supone incrementar en 9,3 gigavatios (GW) su potencia instalada hasta 2025, pasando de los 10,7 GW actuales a los 20 GW al final del periodo.<\/p>\n

Los beneficios obtenidos ir\u00e1n destinados a reducir la deuda de la matriz, que asciende ahora a 5.800 millones de euros<\/strong>, y no se descarta que, una vez debute en el mercado espa\u00f1ol, tambi\u00e9n se estrene en otras plazas extranjeras. Tambi\u00e9n se prev\u00e9 un dividendo de entre el 25% y el 50% del beneficio<\/strong>.<\/p>\n

La CNMV aprob\u00f3 hace una semana el documento de registro que avanzaba como novedad la composici\u00f3n del consejo de administraci\u00f3n de la nueva compa\u00f1\u00eda cotizada, con un 64% de independientes y un 45% de mujeres<\/strong>.<\/p>\n

As\u00ed, la presidencia recaer\u00e1 en Jos\u00e9 Manuel Entrecanales<\/strong>, presidente tambi\u00e9n de la matriz, y el puesto de consejero delegado seguir\u00e1 manteni\u00e9ndolo Rafael Mateo<\/strong>. El vicepresidente de Acciona, Juan Ignacio Entrecanales<\/strong>, tambi\u00e9n formar\u00e1 parte del consejo y la \u00fanica otra consejera dominical ser\u00e1 Sonia Dul\u00e1<\/strong>.<\/p>\n

Pese a que se trata de una de las mayores operaciones de salida a cotizaci\u00f3n en Espa\u00f1a en los \u00faltimos a\u00f1os, tras la protagonizada por Aena en junio de 2015, cuando coloc\u00f3 4.400 millones de euros<\/strong>, los analistas estimaban un valor total de entre 10.000 y 12.000 millones de euros para Acciona Energ\u00eda, por lo que se esperaba una colocaci\u00f3n de hasta 3.000 millones de euros m\u00e1s el ‘green shoe’.<\/p>\n

Las entidades que participan en la colocaci\u00f3n son BBVA<\/strong>, BNP Paribas, Bank of America, CaixaBank, Citibank, Cr\u00e9dit Agricole, Goldman Sachs, ING, Intesa, JP Morgan, Kutxabank, Mizuho, Morgan Stanley, Natwest, Royal Bank of Canada, Banco Sabadell, Banco Santander<\/strong>, Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale, UniCredit, Bankinter<\/strong>, HSBC, ICO y MUFG.<\/p>\n


\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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