{"id":43698,"date":"2021-10-01T08:08:07","date_gmt":"2021-10-01T08:08:07","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2021\/10\/01\/elecnor-reorganiza-su-financiacion-por-valor-de-450-millones-y-la-hace-sostenible\/"},"modified":"2021-10-01T08:08:07","modified_gmt":"2021-10-01T08:08:07","slug":"elecnor-reorganiza-su-financiacion-por-valor-de-450-millones-y-la-hace-sostenible","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2021\/10\/01\/elecnor-reorganiza-su-financiacion-por-valor-de-450-millones-y-la-hace-sostenible\/","title":{"rendered":"Elecnor reorganiza su financiaci\u00f3n por valor de 450 millones y la hace &quot;sostenible&quot;"},"content":{"rendered":"<p>Esta \u00faltima novaci\u00f3n <strong>extiende el vencimiento en algo m\u00e1s de dos a\u00f1os<\/strong>, hasta septiembre de 2026. Asimismo, incluye una amortizaci\u00f3n anticipada voluntaria de 150 millones de euros del tramo pr\u00e9stamo y un incremento de 100 millones de euros del tramo cr\u00e9dito. La financiaci\u00f3n pasa, por tanto, <strong>a tener un l\u00edmite de 350 millones de euros<\/strong>, repartidos en un tramo pr\u00e9stamo de 50 millones y un tramo cr\u00e9dito de 300 millones.<\/p>\n<p>La financiaci\u00f3n rese\u00f1ada cumple con los requisitos establecidos por los &#8216;Sustainability Linked Loan Principles&#8217;, por lo que ha sido calificada como sostenible.<\/p>\n<p>La novaci\u00f3n ha sido suscrita por Santander (Agente), CaixaBank, Abanca, BBVA, Kutxabank, Sabadell, Barclays, Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale, Unicaja, Cr\u00e9dit Agricole, Banco Cooperativo y Bankoa.<\/p>\n<p>Adicionalmente, <strong>el grupo ha firmado tres colocaciones privadas a largo plazo<\/strong> por un importe total de 100 millones de euros, que se reparten en 50 millones a 10 a\u00f1os, en formato pr\u00e9stamo sostenible, coordinados por Banca March; 20 millones a 10 a\u00f1os que se destinan a proyectos calificados como verdes suscritos por el ICO y con Banco Sabadell como coordinador; y 30 millones a 14 a\u00f1os en formato bono sostenible emitido en el MARF, suscritos por Mutualidad de la Abogac\u00eda y estructurados y colocados por Banco Sabadell.<\/p>\n<p>Elecnor ha subrayado que, con esta reorganizaci\u00f3n, ha logrado ampliar los vencimientos de la financiaci\u00f3n a largo plazo<strong> a vidas medias cercanas a los 10 a\u00f1os<\/strong>, a la vez que mantiene sus reducidos costes medios.<\/p>\n<p>El asesoramiento jur\u00eddico de todas las operaciones ha sido llevado a cabo por el despacho Cuatrecasas. Por otra parte, G-Advisory (G. Garrigues) es la Consultora de Sostenibilidad que emite los Informes de estas financiaciones.<\/p>\n<p>&#013;<br \/>\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Esta \u00faltima novaci\u00f3n extiende el vencimiento en algo m\u00e1s de dos a\u00f1os, hasta septiembre de 2026. Asimismo, incluye una amortizaci\u00f3n&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[104],"tags":[99],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/43698"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=43698"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/43698\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=43698"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=43698"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=43698"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}