La operadora explica que las emisiones vinculadas son las denominadas Undated 5.5 Year Non-Call Deeply Subordinated Guaranteed Fixed Rate Reset Securities (Bonos Marzo 2023); Undated 5.7 Year NonCall Deeply Subordinated Guaranteed Fixed Rate Reset Securities (Bonos Septiembre 2023) y conjuntamente con los Bonos Marzo 2023, los Bonos Prioridad 1; y Undated 10 Year Non-Call Deeply Subordinated Guaranteed Fixed Rate Reset Securities (Bonos Marzo 2024 o los Bonos Prioridad 2 y conjuntamente con los Bonos Prioridad 1), garantizados de forma irrevocable por Telef\u00f3nica para que ofrezcan sus bonos para su recompra, en efectivo, por la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n
Telef\u00f3nica ha precisado que el importe nominal agregado m\u00e1ximo ser\u00e1 determinado por el emisor a su entera y absoluta discreci\u00f3n, que est\u00e1 previsto que sea igual al importe nominal de los bonos nuevos a ser emitidos con sujeci\u00f3n al cumplimiento de la condici\u00f3n de financiaci\u00f3n nueva.<\/p>\n
La operadora ha a\u00f1adido que \u00abel objetivo de las ofertas es, entre otros, gestionar de forma proactiva la base de capital h\u00edbrido<\/strong>. Asimismo, las ofertas ofrecen a los bonistas la oportunidad de sustituir sus bonos por los bonos nuevos con anterioridad a la primera fecha de amortizaci\u00f3n de los mismos\u00bb.<\/p>\n Telef\u00f3nica tiene la intenci\u00f3n de realizar una nueva emisi\u00f3n de obligaciones perpetuas subordinadas, con la garant\u00eda subordinada del garante (EUR denominated Undated 6.5 Year Non-Call Deeply Subordinated Guaranteed Fixed Rate Reset Securities) (Bonos Nuevos). La aceptaci\u00f3n por parte del emisor de la recompra de cualquiera de los bonos v\u00e1lidamente ofrecidos en las ofertas est\u00e1 sujeta, sin limitaci\u00f3n, a la liquidaci\u00f3n de la emisi\u00f3n de los bonos nuevos, ha se\u00f1alado la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n
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