Por un lado, Holding d’Infrastructures de Transport ha colocado 1.000 millones de euros de deuda bajo su ‘Euro Medium Term Note Programme’, registrado en el Banco Central de Irlanda el 16 de julio de 2020, y cotizando en el Euronext.<\/p>\n
La deuda ha sido colocada entre inversores cualificados internacionales con una importante sobresuscripci\u00f3n de 3,6x, con un vencimiento de 9 a\u00f1os y un cup\u00f3n del 1,475%<\/strong>. Los fondos recaudados servir\u00e1n para refinanciar la deuda bancaria a corto plazo en el grupo Sanef, propiedad al 100% de la filial francesa de Abertis, asumida en 2007 con un coste del 5,4%, lo que permitir\u00e1 a la compa\u00f1\u00eda reducir el coste medio de su pasivo y ampliar vencimientos.<\/p>\n En el comunicado, la compa\u00f1\u00eda espa\u00f1ola destaca el \u00e9xito de la emisi\u00f3n de bonos<\/strong>, que demuestra, seg\u00fan comenta, la capacidad del grupo de acceder continuamente a los mercados financieros en condiciones atractivas y de aprovechar oportunidades para optimizar el balance del grupo.<\/p>\n Por otro lado, Elizabeth River Crossings Opco<\/strong> ha cerrado la emisi\u00f3n de 571,555 millones de d\u00f3lares en bonos exentos de impuestos, emitidos por la Autoridad de Financiaci\u00f3n de Peque\u00f1as Empresas de Virginia, un organismo p\u00fablico y una subdivisi\u00f3n pol\u00edtica de la Mancomunidad de Virginia.<\/p>\n En este caso, la oferta de deuda se ha colocado a inversores con una sobresuscripci\u00f3n del 5,9x. Los bonos de refinanciaci\u00f3n son bonos de tipo fijo y con amortizaci\u00f3n desde 2029 hasta su vencimiento final en 2041<\/strong>. Los ingresos se utilizar\u00e1n para reembolsar los bonos de Elizabeth River Crossings Opco existentes de la serie 2012<\/strong>, lo que permitir\u00e1 a la sociedad reducir su coste medio de la deuda aprovechando las atractivas condiciones actuales del mercado.<\/p>\n De esta forma, y seg\u00fan el escrito, se culmina uno de los hitos m\u00e1s importantes en el proceso de adquisici\u00f3n por parte de Abertis, que posee el 55,2% del capital social, mientras que el resto est\u00e1 en manos de Manulife Financial Corporation por cuenta de sus clientes.<\/p>\n
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