{"id":48494,"date":"2022-01-12T16:59:54","date_gmt":"2022-01-12T16:59:54","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2022\/01\/12\/edreams-aprueba-un-aumento-de-capital-de-75-millones-por-colocacion-acelerada-de-acciones\/"},"modified":"2022-01-12T16:59:54","modified_gmt":"2022-01-12T16:59:54","slug":"edreams-aprueba-un-aumento-de-capital-de-75-millones-por-colocacion-acelerada-de-acciones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2022\/01\/12\/edreams-aprueba-un-aumento-de-capital-de-75-millones-por-colocacion-acelerada-de-acciones\/","title":{"rendered":"eDreams aprueba un aumento de capital de 75 millones por colocaci\u00f3n acelerada de acciones"},"content":{"rendered":"<p>Se har\u00e1 por medio de aportaciones dinerarias y con exclusi\u00f3n de los derechos de suscripci\u00f3n preferente de los accionistas de la sociedad, a trav\u00e9s de una colocaci\u00f3n a inversores cualificados de nuevas acciones ordinarias, <strong>de 0,10 euros de valor nominal<\/strong>, en virtud de la autorizaci\u00f3n otorgada por los accionistas de la sociedad en la Junta General celebrada el 22 de septiembre de 2021.<\/p>\n<p>La compa\u00f1\u00eda considera que la ampliaci\u00f3n de capital es conveniente al inter\u00e9s social y, asumiendo unos ingresos brutos de hasta 75 millones de euros, actualmente la sociedad pretende destinar aproximadamente <strong>hasta 50 millones de euros<\/strong> de los fondos obtenidos con la ampliaci\u00f3n de capital para reducir el endeudamiento (de sus bonos senior garantizados en circulaci\u00f3n de <strong>425 millones de euros con vencimiento en 2023<\/strong> y gastos en intereses, y el importe restante de los fondos obtenidos (una vez pagadas las comisiones de la colocaci\u00f3n y otros gastos relacionados con la oferta) para fines corporativos generales, que incluyen acelerar el crecimiento y el desarrollo de la plataforma de suscripci\u00f3n prime de la sociedad, si bien el uso de los fondos esta sujeto a cambios a discreci\u00f3n seg\u00fan estime conveniente en cada momento.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, la compa\u00f1\u00eda espera que la ampliaci\u00f3n de capital facilite una <strong>mayor diversificaci\u00f3n de la base accionarial<\/strong> de la sociedad, incrementando su free float, lo que espera resulte, a su vez, en una mayor liquidez y negociaci\u00f3n de las acciones ordinarias cotizadas de la sociedad.<\/p>\n<p>La oferta se llevar\u00e1 a cabo de conformidad con lo previsto en el contrato de colocaci\u00f3n (placement agreement) suscrito por la compa\u00f1\u00eda y Banco Santander, Barclays Bank Ireland PLC y Deutsche Bank AG, como coordinadores globales (Joint Global Coordinators), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (en colaboraci\u00f3n con ODDO BHF) y Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale, como Joint Bookrunners ,y CaixaBank como Co-Lead Manager, por medio de un proceso de prospecci\u00f3n de la demanda acelerado (accelerated bookbuilding) <strong>dirigido exclusivamente a inversores cualificados<\/strong>, que se realiza para determinar el precio por acci\u00f3n ofrecida y vendida en la oferta. Lazard Asesores Financieros ha actuado como asesor financiero de la sociedad.<\/p>\n<p>Una vez finalizado el referido proceso de prospecci\u00f3n de la demanda, y en el caso de que las indicaciones de inter\u00e9s recibidas por los inversores en dicho proceso sea satisfactoria, se determinar\u00e1 el precio de emisi\u00f3n y n\u00famero de nuevas acciones a emitir.<\/p>\n<\/p>\n<p>&#013;<br \/>\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Se har\u00e1 por medio de aportaciones dinerarias y con exclusi\u00f3n de los derechos de suscripci\u00f3n preferente de los accionistas de&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[104],"tags":[99],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/48494"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=48494"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/48494\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=48494"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=48494"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=48494"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}