{"id":48916,"date":"2022-01-19T19:55:08","date_gmt":"2022-01-19T19:55:08","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2022\/01\/19\/edreams-utiliza-el-dinero-de-la-ampliacion-de-capital-para-cancelar-425-millones-en-bonos\/"},"modified":"2022-01-19T19:55:08","modified_gmt":"2022-01-19T19:55:08","slug":"edreams-utiliza-el-dinero-de-la-ampliacion-de-capital-para-cancelar-425-millones-en-bonos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2022\/01\/19\/edreams-utiliza-el-dinero-de-la-ampliacion-de-capital-para-cancelar-425-millones-en-bonos\/","title":{"rendered":"eDreams utiliza el dinero de la ampliaci\u00f3n de capital para cancelar 425 millones en bonos"},"content":{"rendered":"
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Noticia relacionada<\/h5>\n

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eDreams cae tras ampliar capital y lograr 75 millones para reforzar su estrategia <\/a><\/div>\n

Seg\u00fan un comunicado de la empresa, remitido a la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores (CNMV)<\/strong>, los fondos netos de la oferta de los bonos, junto con parte de los ingresos obtenidos en la reciente ampliaci\u00f3n de capital<\/strong>, cerrada el 13 de enero de 2022, y al efectivo existente en el balance general<\/strong>, se espera que se destine, tras la fecha de liquidaci\u00f3n, a la cancelaci\u00f3n de la totalidad de los bonos senior garantizados existentes, denominados en euros, con cup\u00f3n del 5,50% y vencimiento en 2023, emitidos el 25 de septiembre de 2018 (los \u201cBonos 2023\u201d).<\/p>\n

Los fondos de la oferta tambi\u00e9n se destinar\u00e1n al pago de comisiones, honorarios y otros gastos<\/strong> (incluidas las primas de amortizaci\u00f3n anticipadas) asociados con la oferta de los bonos y la amortizaci\u00f3n de los denominados bonos 2023, as\u00ed como a fines corporativos generales.<\/p>\n

La oferta forma parte de una operaci\u00f3n de refinanciaci\u00f3n m\u00e1s amplia, que tambi\u00e9n incluye la novaci\u00f3n del contrato de cr\u00e9dito<\/strong> modalidad ‘revolving s\u00faper senior’ (‘SSRCF’, por sus siglas en ingl\u00e9s) existente, fechado inicialmente el 4 de octubre de 2016 (novado y refundido el 18 de septiembre de 2018) entre eDreams y algunas de sus filiales y Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale, como agente y agente de garant\u00edas, que se espera sea efectivo en la fecha de liquidaci\u00f3n y que comprende un ‘SSRCF’ de 180 millones de euros y una l\u00ednea de garant\u00edas bancarias s\u00faper senior sin importe inicial y con la posibilidad de que se ampl\u00eden los compromisos a trav\u00e9s de un aumento acorde\u00f3n.<\/p>\n

La efectividad del acuerdo de novaci\u00f3n del ‘SSRCF’ est\u00e1 sujeta a determinadas condiciones<\/strong>, que se espera se cumplan en la fecha de liquidaci\u00f3n. Asimismo, las obligaciones derivadas de los bonos y del ‘SSRCF’ estar\u00e1n garantizadas por varias filiales de eDreams y por determinados activos de la entidad.<\/p>\n


\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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