{"id":50115,"date":"2022-02-10T15:59:15","date_gmt":"2022-02-10T15:59:15","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2022\/02\/10\/sacyr-financia-el-proyecto-rumichaca-pasto-en-colombia-por-800-millones-de-dolares\/"},"modified":"2022-02-10T15:59:15","modified_gmt":"2022-02-10T15:59:15","slug":"sacyr-financia-el-proyecto-rumichaca-pasto-en-colombia-por-800-millones-de-dolares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2022\/02\/10\/sacyr-financia-el-proyecto-rumichaca-pasto-en-colombia-por-800-millones-de-dolares\/","title":{"rendered":"Sacyr financia el proyecto Rumichaca-Pasto, en Colombia, por 800 millones de d\u00f3lares"},"content":{"rendered":"

Esta operaci\u00f3n es una alternativa de financiaci\u00f3n<\/strong> que, adicionalmente a la financiaci\u00f3n senior, involucra instrumentos de liquidez que mantendr\u00e1n los flujos de caja de la concesionaria, garantizando as\u00ed la operaci\u00f3n y mantenimiento del proyecto por 20 a\u00f1os<\/p>\n

En esta financiaci\u00f3n han participado las entidades financieras colombianas<\/strong> FDN, Bancolombia, Davivienda y UPI y las internacionales<\/strong> JP Morgan Chase Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale, MUFG Bank, Ltd., N.A, Cr\u00e9dit Agricole Corporate and Investment Bank y Siemens Financial Services, Inc.<\/p>\n

El bono social tuvo una emisi\u00f3n exitosa que alcanz\u00f3 una demanda de m\u00e1s de dos veces el valor del bono.<\/strong> Se trata de la segunda emisi\u00f3n de un bono social de Sacyr Concesiones de un proyecto de infraestructuras en Colombia y se convierte en el mayor realizado en Am\u00e9rica Latina. La emisi\u00f3n ha recibido una calificaci\u00f3n Baa3 y BB+ de las agencias de rating Moody’s y Fitch, respectivamente. La emisi\u00f3n tiene vencimiento a 19 a\u00f1os, es decir, en febrero de 2041.<\/p>\n

Goldman Sachs y JP Morgan y han sido las entidades estructuradoras<\/strong> y colocadoras de la emisi\u00f3n. IDB Invest (IDB Group) ha desempe\u00f1ado el papel de anchor investor y ha aportado el equivalente a 135 millones de d\u00f3lares. Adem\u00e1s, ha acompa\u00f1ado el dise\u00f1o del marco metodol\u00f3gico para la obtenci\u00f3n de la categor\u00eda de bono social.<\/p>\n

Rafael G\u00f3mez del R\u00edo,<\/strong> consejero delegado de Sacyr Concesiones, se\u00f1al\u00f3 que \u201cla sofisticaci\u00f3n de esta operaci\u00f3n es una novedosa alternativa<\/strong> porque optimiza los recursos v\u00eda mercado de capitales y la banca comercial, mitigando los riesgos con instrumentos de liquidez que robustecen los flujos de caja del proyecto. Esto demuestra la confianza de los inversores locales e internacionales en este proyecto de infraestructura en Colombia y Am\u00e9rica Latina. Para Sacyr supone un hito muy destacado en el Plan Estrat\u00e9gico 2021-2025, que pone el foco en la gesti\u00f3n sostenible de los activos en todas las etapas\u201d.<\/p>\n

BONO SOCIAL<\/strong><\/h3>\n

La categorizaci\u00f3n de bono y pr\u00e9stamo social viene precedida de un proceso de evaluaci\u00f3n y an\u00e1lisis por VE (Moody’s ESG Solutions), que ratifica que el bono y los pr\u00e9stamos se alinean con los componentes b\u00e1sicos<\/strong> de los Social Bond Principles 2021 de la International Capital Market Association (ICMA) y los Social Loan Principles 2021 de la Loan Syndications and Trading Association (LSTA).<\/p>\n

Entre otros factores, se eval\u00faa el impacto positivo que, a trav\u00e9s de los fondos obtenidos en la emisi\u00f3n, el proyecto genera en las comunidades situadas en la zona de influencia del proyecto.<\/p>\n

Esta emisi\u00f3n del bono social ha superado el importe<\/strong> de la realizada por Sacyr en abril de 2021 para la concesi\u00f3n Montes de Mar\u00eda, situ\u00e1ndose como la mayor emisi\u00f3n de un bono social vinculado a un proyecto de infraestructura en Am\u00e9rica Latina hasta la fecha.<\/p>\n

EN LA FRONTERA COLOMBIA-ECUADOR<\/strong><\/h3>\n

El proyecto Rumichaca-Pasto<\/strong>, en el Departamento de Nari\u00f1o, con 83 km de longitud,<\/strong> mejorar\u00e1 la conectividad vial del pa\u00eds, espec\u00edficamente en el paso fronterizo hacia Ecuador, impulsando con ello el desarrollo socio econ\u00f3mico del suroccidente colombiano.<\/p>\n

As\u00ed mismo, disminuir\u00e1 los tiempos de desplazamiento y costos de transporte, impactando de manera directa a m\u00e1s de 550.000 habitantes de los 7 municipios<\/strong> que conforman el corredor vial: Ipiales, Contadero, Iles, Imu\u00e9s, Tangua, Yacuanquer y Pasto.<\/p>\n

Durante la etapa de construcci\u00f3n del proyecto se han generado alrededor de 12.946 empleos directos, de los cuales el 80% pertenecen a las \u00e1reas de influencia.<\/p>\n

M\u00e1s de 17.500 personas se han beneficiado directamente<\/strong> con la ejecuci\u00f3n de m\u00e1s de 1.400 actividades de los programas socioambientales, entre las que se destacan jornadas de formaci\u00f3n y capacitaci\u00f3n, siembra de \u00e1rboles, apoyo a proyectos productivos, emprendimientos, brigadas de salud, entre otros.<\/p>\n

CONTRIBUCI\u00d3N AL DESARROLLO ECON\u00d3MICO<\/strong><\/h3>\n

Sacyr seguir\u00e1 contando con IDB Invest como asesor para la evaluaci\u00f3n de \u00e1reas prioritarias clave, como la igualdad de g\u00e9nero, la diversidad y la inclusi\u00f3n dentro de la dimensi\u00f3n del capital humano; vali\u00e9ndose de la herramienta WEP (The Women’s Empowerment Principles Gender Gap Analysis Tool) del Pacto Global de Naciones Unidas y ONU Mujeres.<\/p>\n


\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Esta operaci\u00f3n es una alternativa de financiaci\u00f3n que, adicionalmente a la financiaci\u00f3n senior, involucra instrumentos de liquidez que mantendr\u00e1n los…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[104],"tags":[99],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/50115"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=50115"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/50115\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=50115"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=50115"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=50115"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}