{"id":53207,"date":"2022-04-06T08:29:56","date_gmt":"2022-04-06T08:29:56","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2022\/04\/06\/prosegur-cierra-la-emision-de-bonos-por-importe-de-500-millones\/"},"modified":"2022-04-06T08:29:56","modified_gmt":"2022-04-06T08:29:56","slug":"prosegur-cierra-la-emision-de-bonos-por-importe-de-500-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2022\/04\/06\/prosegur-cierra-la-emision-de-bonos-por-importe-de-500-millones\/","title":{"rendered":"Prosegur cierra la emisi\u00f3n de bonos por importe de 500 millones"},"content":{"rendered":"<p>Las obligaciones <strong>se han emitido a un precio del 99,216% de su valor nominal y devengar\u00e1n un cup\u00f3n del 2,500% anual<\/strong> pagadero por anualidades vencidas. Las obligaciones se negocian en el mercado regulado de la Bolsa de Valores de Irlanda.<\/p>\n<p>Con esta emisi\u00f3n, Prosegur extiende el vencimiento medio de su deuda y destinar\u00e1 los fondos obtenidos a <strong>atender las necesidades ordinarias de financiaci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda<\/strong> y a refinanciar el bono emitido en 2018.<\/p>\n<p>La emisi\u00f3n no tiene afectaci\u00f3n alguna sobre la deuda financiera neta, que al t\u00e9rmino del ejercicio 2021 se situ\u00f3 en 987 millones de euros. \u00abLa compa\u00f1\u00eda contin\u00faa trabajando en el marco de su pol\u00edtica financiera conservadora, favoreciendo una alta generaci\u00f3n de caja y un endeudamiento limitado con un ratio de deuda financiera neta sobre EBITDA de 2,3 veces. Prosegur mantiene una situaci\u00f3n financiera s\u00f3lida que cuenta con la calificaci\u00f3n de grado de inversi\u00f3n (&#8216;BBB&#8217;) y perspectiva estable otorgada por Standard &amp; Poor\u2019s\u00bb, ha dicho en un comunicado. <\/p>\n<p>BBVA, BNP Paribas, HSBC y Santander han actuado como entidades colocadoras de las emisi\u00f3n y Clifford Chance y Allen &amp; Overy como asesores legales de Prosegur y de las entidades financieras, respectivamente.<\/p>\n<p>&#013;<br \/>\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las obligaciones se han emitido a un precio del 99,216% de su valor nominal y devengar\u00e1n un cup\u00f3n del 2,500%&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[104],"tags":[99],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53207"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53207"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53207\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53207"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53207"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53207"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}