{"id":55946,"date":"2023-01-23T17:22:22","date_gmt":"2023-01-23T17:22:22","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2023\/01\/23\/kutxabank-coloca-500-millones-de-euros-en-una-emision-de-deuda-senior-a-cinco-anos\/"},"modified":"2023-01-23T17:22:22","modified_gmt":"2023-01-23T17:22:22","slug":"kutxabank-coloca-500-millones-de-euros-en-una-emision-de-deuda-senior-a-cinco-anos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2023\/01\/23\/kutxabank-coloca-500-millones-de-euros-en-una-emision-de-deuda-senior-a-cinco-anos\/","title":{"rendered":"KutxaBank coloca 500 millones de euros en una emisi\u00f3n de deuda senior a cinco a\u00f1os"},"content":{"rendered":"<p>La emisi\u00f3n ha sido suscrita \u00edntegramente por <strong>inversores institucionales nacionales e internacionales<\/strong> de pa\u00edses como Francia, Reino Unido, Alemania, Holanda o Corea, seg\u00fan ha informado la entidad en una nota de prensa.<\/p>\n<p>Su elevado nivel de aceptaci\u00f3n se refleja en que<strong> la demanda ha superado ampliamente el importe de la operaci\u00f3n<\/strong>, y en que su margen de colocaci\u00f3n se ha situado por debajo de otras emisiones similares realizadas recientemente. \u00abEl rendimiento de los bonos se ha establecido en 110 puntos b\u00e1sicos sobre mid-swap, referencia utilizada en estas emisiones\u00bb, ha notificado Kutxabank.<\/p>\n<p>La emisi\u00f3n ha contado con una <strong><a href=\"https:\/\/www.bolsamania.com\/noticias\/empresas\/dbrs-asigna-kutxabank-rating-a-perspectiva-positiva--12050982.html\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\" >calificaci\u00f3n &#8216;A3&#8217;\/&#8217;A-&#8216;\/&#8217;A (low)&#8217; por Moody&#8217;s, Fitch y DBRS<\/a><\/strong>. Las <strong>entidades encargadas de la colocaci\u00f3n<\/strong> han sido <strong>Norbolsa<\/strong>, <strong>Barclays<\/strong>, <strong>Cr\u00e9dit Agricole<\/strong>, <strong>JP Morgan<\/strong> y <strong>Santander<\/strong>.<\/p>\n<p>La emisi\u00f3n del bono <strong>permite a Kutxabank diversificar la oferta disponible de instrumentos de financiaci\u00f3n<\/strong>, ampliando la posibilidad de llegar a un n\u00famero mayor de inversores. Adem\u00e1s, refuerza su holgada posici\u00f3n de liquidez ante el pr\u00f3ximo vencimiento de las facilidades de liquidez del Banco Central Europeo (TLTRO), y <strong>diversifica los vencimientos de emisiones vigentes<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Esta emisi\u00f3n ampl\u00eda el umbral por encima de los requerimientos MREL para 2024<\/strong>, que ya cumple Kutxabank, tanto por su elevada solvencia \u2013la m\u00e1s alta del sistema\u2013, como por las emisiones computables realizadas en 2019 y 2021, en las que coloc\u00f3 1.000 millones de euros en bonos Senior No Preferentes.<\/p>\n<p>&#013;<br \/>\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La emisi\u00f3n ha sido suscrita \u00edntegramente por inversores institucionales nacionales e internacionales de pa\u00edses como Francia, Reino Unido, Alemania, Holanda&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[104],"tags":[99],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55946"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55946"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55946\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55946"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55946"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55946"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}