{"id":56086,"date":"2023-01-25T18:21:47","date_gmt":"2023-01-25T18:21:47","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2023\/01\/25\/telefonica-cierra-una-emision-de-obligaciones-subordinadas-de-1-000-millones\/"},"modified":"2023-01-25T18:21:47","modified_gmt":"2023-01-25T18:21:47","slug":"telefonica-cierra-una-emision-de-obligaciones-subordinadas-de-1-000-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2023\/01\/25\/telefonica-cierra-una-emision-de-obligaciones-subordinadas-de-1-000-millones\/","title":{"rendered":"Telef\u00f3nica cierra una emisi\u00f3n de obligaciones subordinadas de 1.000 millones"},"content":{"rendered":"<p>El precio de emisi\u00f3n de las obligaciones se ha fijado en el 100% de su valor nominal y <strong>devengar\u00e1n un inter\u00e9s fijo del 6,135% anual<\/strong> desde el 2 de febrero de 2023 (inclusive) hasta el 3 de mayo de 2030 (no incluida).<\/p>\n<p>A partir del 3 de mayo de 2030 (inclusive), la compa\u00f1\u00eda ha informado que las obligaciones devengar\u00e1n un <strong>inter\u00e9s fijo igual al tipo swap a 7 a\u00f1os aplicable (7 year swap rate)<\/strong> m\u00e1s un margen del <strong>3,347%<\/strong> anual desde el 3 de mayo de 2030 (inclusive) hasta el 3 de mayo de 2033 (no incluido); del <strong>3,597%<\/strong> anual desde el 3 de mayo de 2033 (inclusive) hasta el 3 de mayo de 2050 (no incluido); y del <strong>4,347%<\/strong> anual desde el 3 de mayo de 2050 (inclusive).<\/p>\n<p>\u00abEl inter\u00e9s se pagar\u00e1 por anualidades vencidas comenzando el 3 de mayo de 2024 (<strong>primer cup\u00f3n largo<\/strong>)\u00bb, ha se\u00f1alado Telef\u00f3nica.<\/p>\n<p>Las obligaciones <strong>tendr\u00e1n un importe nominal unitario de 100.000 euros y tendr\u00e1n car\u00e1cter perpetuo<\/strong>, si bien ser\u00e1n amortizables \u00aba opci\u00f3n del emisor en determinadas fechas y en cualquier momento en caso de que ocurran determinados supuestos previstos en los t\u00e9rminos y condiciones de las obligaciones\u00bb. Asimismo,<strong> podr\u00e1n ser amortizadas en cualquier momento al precio de amortizaci\u00f3n<\/strong> (Make Whole Redemption Amount) a ser calculado de conformidad con los t\u00e9rminos y condiciones de las obligaciones.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, se regir\u00e1n por derecho ingl\u00e9s, estando prevista su admisi\u00f3n a cotizaci\u00f3n y negociaci\u00f3n en el Global Exchange Market (GEM), el sistema multilateral de negociaci\u00f3n de la Bolsa de Valores de Irlanda, y su suscripci\u00f3n y desembolso tendr\u00e1 lugar en la <strong>fecha de cierre<\/strong>, que se prev\u00e9 que tenga lugar el d\u00eda <strong>2 de febrero de 2023 o fecha aproximada<\/strong>.<\/p>\n<p>\u00abEl importe equivalente a los<strong> fondos netos que se obtengan<\/strong> de esta emisi\u00f3n se aplicar\u00e1 a<strong> financiar proyectos nuevos o refinanciar proyectos existentes sujetos a criterios espec\u00edficos de elegibilidad<\/strong>, seg\u00fan se detalla en el Marco de Financiaci\u00f3n Sostenible de Telef\u00f3nica\u00bb, ha rese\u00f1ado la empresa.<\/p>\n<p>&#013;<br \/>\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El precio de emisi\u00f3n de las obligaciones se ha fijado en el 100% de su valor nominal y devengar\u00e1n un&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[104],"tags":[99],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56086"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56086"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56086\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56086"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56086"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56086"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}