{"id":57887,"date":"2023-03-01T21:22:51","date_gmt":"2023-03-01T21:22:51","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2023\/03\/01\/caixabank-coloca-participaciones-preferentes-por-valor-de-750-millones\/"},"modified":"2023-03-01T21:22:51","modified_gmt":"2023-03-01T21:22:51","slug":"caixabank-coloca-participaciones-preferentes-por-valor-de-750-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2023\/03\/01\/caixabank-coloca-participaciones-preferentes-por-valor-de-750-millones\/","title":{"rendered":"CaixaBank coloca participaciones preferentes por valor de 750 millones"},"content":{"rendered":"<p>La<strong> remuneraci\u00f3n de las participaciones preferentes<\/strong>, cuyo pago es discrecional y est\u00e1 sujeto a ciertas condiciones, <strong>ha quedado fijada en un 8,25% anual hasta el 13 de septiembre de 2029<\/strong>. A partir de entonces se revisar\u00e1 cada cinco a\u00f1os aplicando un margen de 514,2 puntos b\u00e1sicos sobre el tipo swap a 5 a\u00f1os aplicable. El pago de la remuneraci\u00f3n ser\u00e1, en su caso, por trimestres vencidos.<\/p>\n<p>\u00abEl \u00e9xito de la emisi\u00f3n se refleja en<strong> la demanda, que ha llegado a superar los 2.500 millones de euros<\/strong> (m\u00e1s de 3,3 veces sobresuscrita) y ha permitido un estrechamiento del precio en 37,5 pbs, desde el nivel ofrecido al lanzar la operaci\u00f3n, hasta un cup\u00f3n final de 8,25%\u00bb, ha destacado la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n<p>Las participaciones preferentes son perpetuas, sin perjuicio de lo cual pueden ser amortizadas en determinadas circunstancias a opci\u00f3n de CaixaBank y, en cualquier caso, <strong>ser\u00e1n convertidas en acciones ordinarias de nueva emisi\u00f3n si la entidad presenta un ratio de capital de nivel 1 ordinario inferior al 5,125%<\/strong>.<\/p>\n<p>El <strong>precio de conversi\u00f3n<\/strong> de las participaciones preferentes ser\u00e1 el mayor entre la media de los precios medios ponderados por volumen diarios de la acci\u00f3n de CaixaBank correspondiente a los cinco d\u00edas h\u00e1biles burs\u00e1tiles anteriores a la conversi\u00f3n, 2,701 euros y el valor nominal de la acci\u00f3n de en el momento de la conversi\u00f3n.<\/p>\n<p>La emisi\u00f3n se ha <strong>dirigido exclusivamente a inversores profesionales y contrapartes elegibles<\/strong>, quedando expresamente excluidos los minoristas.<\/p>\n<p>Esta es la<strong> tercera emisi\u00f3n de deuda de CaixaBank en 2023,<\/strong> tras las emisiones de deuda senior no preferente en d\u00f3lares y de deuda subordinada en libras esterlinas realizadas en enero.<\/p>\n<p>&#013;<br \/>\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La remuneraci\u00f3n de las participaciones preferentes, cuyo pago es discrecional y est\u00e1 sujeto a ciertas condiciones, ha quedado fijada en&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[104],"tags":[99],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57887"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57887"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57887\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57887"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57887"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57887"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}