{"id":59779,"date":"2023-04-12T16:22:47","date_gmt":"2023-04-12T16:22:47","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2023\/04\/12\/neinor-homes-suscribe-un-prestamo-verde-de-140-millones-y-cancela-su-bono\/"},"modified":"2023-04-12T16:22:47","modified_gmt":"2023-04-12T16:22:47","slug":"neinor-homes-suscribe-un-prestamo-verde-de-140-millones-y-cancela-su-bono","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2023\/04\/12\/neinor-homes-suscribe-un-prestamo-verde-de-140-millones-y-cancela-su-bono\/","title":{"rendered":"Neinor Homes suscribe un pr\u00e9stamo verde de 140 millones y cancela su bono"},"content":{"rendered":"<p>La <strong>estructura de la operaci\u00f3n de financiaci\u00f3n<\/strong> ha sido un club deal, respaldada por <strong>Banco Santander<\/strong>, <strong>BBVA<\/strong> y <strong>JP Morgan<\/strong> y ha tenido un <strong>coste del 4,17%<\/strong>, una vez incluido el derivado de tipos de inter\u00e9s y los ahorros obtenidos en las diferentes recompras del bono, seg\u00fan ha notificado a la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).<\/p>\n<p>Este pr\u00e9stamo \u00absupone un <strong>coste inferior al coste del bono emitido en 2021<\/strong> antes del inicio del conflicto en Ucrania y de la situaci\u00f3n de alta inflaci\u00f3n y tipos de inter\u00e9s actual\u00bb, ha explicado Neinor Homes.<\/p>\n<p>Asimismo, <strong>permitir\u00e1 a la compa\u00f1\u00eda ejercer su derecho a cancelar el remanente de su bono verde<\/strong>, cuyo valor nominal, tras la recompra llevada a cabo a finales de febrero de 2023, asciende a un importe aproximado de 143 millones de euros. La recompra se ejecutar\u00e1 previsiblemente el pr\u00f3ximo 27 de abril.<\/p>\n<p>Por otro lado, esta refinanciaci\u00f3n <strong>marca el cumplimiento del primer hito del nuevo plan estrat\u00e9gico de Neinor Homes<\/strong>, donde uno de los principales ejes es la apuesta por la <strong>remuneraci\u00f3n al accionista<\/strong> con el objetivo de <strong>distribuir aproximadamente 600 millones de euros hasta 2027<\/strong>.<\/p>\n<p>Con todo, se debe destacar que, durante este mismo periodo, la compa\u00f1\u00eda prev\u00e9 <strong>destinar m\u00e1s de 1.000 millones de euros a nuevas inversiones<\/strong> directas e indirectas para afrontar su crecimiento de una forma eficiente en capital.<\/p>\n<p>\u00abLa cancelaci\u00f3n del bono era<strong> necesaria para cumplir con uno de los grandes pilares<\/strong> (remuneraci\u00f3n a los accionistas de alrededor de 600 millones de euros en los a\u00f1os 2023-2027) de nuestro nuevo plan estrat\u00e9gico presentado al mercado a finales de marzo. Adem\u00e1s, <strong>estamos orgullosos de haber sido capaces de reducir el coste neto de financiaci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda<\/strong> (del 4,5% al 4,17%), a pesar del contexto de fuertes subidas de tipos de inter\u00e9s\u00bb, ha afirmado Jordi Argem\u00ed, CEO adjunto y director general financiero de Neinor Homes.<\/p>\n<p>&#013;<br \/>\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La estructura de la operaci\u00f3n de financiaci\u00f3n ha sido un club deal, respaldada por Banco Santander, BBVA y JP Morgan&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[104],"tags":[99],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59779"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59779"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59779\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59779"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59779"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59779"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}