{"id":61713,"date":"2023-05-23T16:01:06","date_gmt":"2023-05-23T16:01:06","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2023\/05\/23\/caixabank-coloca-un-bono-de-1-000-millones-con-una-demanda-de-mas-de-2-400-millones\/"},"modified":"2023-05-23T16:01:06","modified_gmt":"2023-05-23T16:01:06","slug":"caixabank-coloca-un-bono-de-1-000-millones-con-una-demanda-de-mas-de-2-400-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2023\/05\/23\/caixabank-coloca-un-bono-de-1-000-millones-con-una-demanda-de-mas-de-2-400-millones\/","title":{"rendered":"CaixaBank coloca un bono de 1.000 millones con una demanda de m\u00e1s de 2.400 millones"},"content":{"rendered":"<p>Esta es la segunda emisi\u00f3n en formato subordinado Tier 2 de CaixaBank en lo que vade 2023 tras la <strong>emisi\u00f3n en libras esterlinas de 500 millones del pasado mes de enero.<\/strong><\/p>\n<p>\u00abCon esta operaci\u00f3n, la entidad optimiza y<strong> refuerza su ratio de capital total en 46 puntos b\u00e1sicos (pbs) hasta el 18,28%, reforzando el colch\u00f3n sobre su requerimiento m\u00ednimo hasta los 558 pbs<\/strong>\u00ab, se\u00f1ala la entidad.<\/p>\n<p>El precio se ha fijado en<strong> 300 puntos b\u00e1sicos sobre midswap, 30 puntos por debajo de los 330 puntos b\u00e1sicos ofrecidos en el anuncio<\/strong>, \u00abgracias a la elevada demanda que en su nivel m\u00e1ximo ha superado los 2.400 millones de euros, con la participaci\u00f3n de m\u00e1s de 150 inversores institucionales\u00bb.<\/p>\n<p>La firma destaca \u00ab<strong>la importante participaci\u00f3n de inversores extranjeros\u00bb, que representan el 99%<\/strong> ,y la \u00abexcelente calidad del libro\u00bb. El cup\u00f3n ha quedado establecido en el 6,125%.<\/p>\n<p>La emisi\u00f3n espera contar con una <strong>calificaci\u00f3n Ba1\/BBB-\/BBB- por Moody\u2019s, S&amp;P y Fitch<\/strong>. Las entidades encargadas de la colocaci\u00f3n han sido BNP Paribas, CaixaBank, Citi, Morgan Stanley y Natixis.<\/p>\n<p>&#013;<br \/>\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Esta es la segunda emisi\u00f3n en formato subordinado Tier 2 de CaixaBank en lo que vade 2023 tras la emisi\u00f3n&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[104],"tags":[99],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61713"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61713"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61713\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61713"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61713"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61713"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}