{"id":63482,"date":"2023-06-28T10:02:32","date_gmt":"2023-06-28T10:02:32","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2023\/06\/28\/sacyr-financia-el-proyecto-pamplona-cucuta-colombia-por-642-millones-de-dolares\/"},"modified":"2023-06-28T10:02:32","modified_gmt":"2023-06-28T10:02:32","slug":"sacyr-financia-el-proyecto-pamplona-cucuta-colombia-por-642-millones-de-dolares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2023\/06\/28\/sacyr-financia-el-proyecto-pamplona-cucuta-colombia-por-642-millones-de-dolares\/","title":{"rendered":"Sacyr financia el proyecto Pamplona-C\u00facuta (Colombia) por 642 millones de d\u00f3lares"},"content":{"rendered":"<p>Esta refinanciaci\u00f3n ha contado con<strong> JP Morgan y Santander como estructuradores de la operaci\u00f3n<\/strong>, y en ella han participado Santander, JP Morgan Chase Bank, N.A., Instituto de Cr\u00e9dito Oficial E.P.E., MUFG Bank, Ltd., N.A, MetLife, Allianz Life Insurance, IDB Invest, BlackRock, FDN, y Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, ha sido <strong>calificada con el sello social por la agencia Moody&#8217;s ESG Solutions<\/strong>, que ratifica que el bono y los pr\u00e9stamos se alinean con los componentes b\u00e1sicos de los Social Bond Principles 2021 de la International Capital Market Association (ICMA) y los Social Loan Principles 2021 de la Loan Syndications and Trading Association (LSTA).<\/p>\n<p>La refinanciaci\u00f3n incluye un<strong> bono social de 400 millones de d\u00f3lares<\/strong>, un cr\u00e9dito bancario multi tramo de 165 millones de d\u00f3lares y otro tramo bancario, en pesos colombianos, por valor de 77 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n<p>Sobre el bono social, Sacyr explica que \u00abha tenido una colocaci\u00f3n exitosa\u00bb, y es que la emisi\u00f3n ha recibido una calificaci\u00f3n Baa3 y BB+ de las agencias de rating Moody&#8217;s y Fitch, respectivamente. La emisi\u00f3n tiene vencimiento a 18 a\u00f1os, es decir, en febrero de 2041. Se trata, ha a\u00f1adido la firma, del <strong>tercer bono social que emite Sacyr en Colombia<\/strong> y el mayor en Am\u00e9rica Latina ligado a un proyecto de infraestructuras.<\/p>\n<p>Adicionalmente a la financiaci\u00f3n senior, ha explicado tambi\u00e9n la compa\u00f1\u00eda en una nota, se ha liberado liquidez en el proyecto que sustituye las cuentas de reserva por cartas de cr\u00e9dito con recurso al proyecto, por valor de 65 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n<p>Cabe destacar que <strong>a lo largo de las diferentes etapas del proyecto se han generado m\u00e1s de 5.000 empleos directos<\/strong>, contribuyendo al desarrollo de las comunidades locales y de la regi\u00f3n. Precisamente, uno de los factores que ha tenido en cuenta Moody&#8217;s ESG Solutions en su an\u00e1lisis es \u00abel impacto positivo que, a trav\u00e9s de los fondos obtenidos en la emisi\u00f3n, el proyecto genera en las comunidades situadas en la zona de influencia\u00bb.<\/p>\n<p><strong>MEJORA DE LA CONECTIVIDAD<\/strong><\/p>\n<p>La sociedad concesionaria Uni\u00f3n Vial R\u00edo Pamplonita, 100% Sacyr Concesiones, es la encargada de los estudios y dise\u00f1os definitivos, financiaci\u00f3n, gesti\u00f3n ambiental, predial y social, construcci\u00f3n, mejoramiento, rehabilitaci\u00f3n, operaci\u00f3n, mantenimiento y reversi\u00f3n del corredor vial Pamplona-C\u00facuta, en el Departamento de Norte de Santander.<\/p>\n<p>La longitud proyecto es de 62,2 km (origen-destino), mientras que la construcci\u00f3n de la v\u00eda nueva representa 50,2 km (doble calzada y calzada sencilla). La rehabilitaci\u00f3n se llevar\u00e1 a cabo sobre 72,2 km de v\u00eda existente (entre Pamplona y sector de Betania, Los Patios).<\/p>\n<p>\u00ab<strong>El proyecto mejorar\u00e1 la conectividad vial del pa\u00eds<\/strong>, espec\u00edficamente en el paso fronterizo hacia Venezuela, impulsando con ello el desarrollo socio econ\u00f3mico del nororiente colombiano\u00bb, comenta Sacyr, que insiste en que tambi\u00e9n \u00abdisminuir\u00e1 los tiempos de desplazamiento y costos de transporte, impactando de manera directa a m\u00e1s de 782.000 personas en la regi\u00f3n\u00bb.<\/p>\n<p>&#013;<br \/>\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Esta refinanciaci\u00f3n ha contado con JP Morgan y Santander como estructuradores de la operaci\u00f3n, y en ella han participado Santander,&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[104],"tags":[99],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63482"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63482"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63482\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63482"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63482"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63482"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}