Como recuerdan, Mapfre ha llevado a cabo recientes cambios en su consejo de administraci\u00f3n, dado que con el director general de Mapfre Asistencia y vicepresidente del consejo, Ignacio Baeza G\u00f3mez, se jubila y, por tanto, deja el consejo el pr\u00f3ximo 1 de enero de 2024.<\/p>\n
\u00abEsperamos que se nombre un nuevo miembro de la junta directiva en los pr\u00f3ximos meses. Si bien esta es una oportunidad para que Mapfre nombre un consejero independiente<\/strong>, creemos que el nombramiento probablemente ser\u00e1 otro miembro del equipo de gesti\u00f3n ejecutiva\u00bb, se\u00f1alan en Berenberg.<\/p>\n Adem\u00e1s, el director financiero, Fernando Mata, tambi\u00e9n ha sido ascendido de miembro del consejo a vicepresidente tercero. \u00abNo hay cambios en los derechos de voto al convertirse en vicepresidente, aunque creemos que todav\u00eda no hay suficientes miembros verdaderamente independientes<\/strong> en el consejo de Mapfre o en su consejo de accionistas mayoritarios\u00bb.<\/p>\n En su opini\u00f3n, el gobierno corporativo de Mapfre \u00abha sido un factor que ha contribuido al pobre historial del grupo en el cumplimiento de sus objetivos estrat\u00e9gicos<\/strong> y a la falta de crecimiento de dividendos\u00bb. \u00abEl d\u00e9bil gobierno corporativo de la compa\u00f1\u00eda sigue siendo una parte clave de nuestra tesis de inversi\u00f3n\u00bb, a\u00f1aden.<\/p>\n Precisamente, en cuanto a los dividendos, la compa\u00f1\u00eda ha mantenido el pago a cuenta estable en sus resultados del primer semestre de 2023, en l\u00ednea con los niveles de 2016, \u00aby no creemos que sea probable que aumente el dividendo en los pr\u00f3ximos 12 meses<\/strong>. En nuestra opini\u00f3n, esto mantendr\u00e1 la valoraci\u00f3n de Mapfre dentro de su rango actual\u00bb.<\/p>\n Por otro lado, los expertos de Berenberg destacan que existen riesgos a la baja para las estimaciones del consenso: \u00abReducimos nuestras estimaciones para reflejar el d\u00e9bil entorno automotor y la amortizaci\u00f3n en EEUU, as\u00ed como nuestra expectativa de un d\u00e9bil desempe\u00f1o<\/strong> de las l\u00edneas personales en Iberia\u00bb.<\/p>\n Creen que hay riesgo en Iberia y contin\u00faan siendo cautelosos con las aseguradoras de autom\u00f3viles en Europa continental y EEUU. \u00abCreemos que Mapfre registr\u00f3 un aumento de las primas de los nueve meses de 2023 del 5,1% y un descuento del 1,1% en el recuento de p\u00f3lizas, lo que implica que los precios subieron un 6,2%\u00bb, se\u00f1alan. Adem\u00e1s, durante los resultados del tercer trimestre, la compa\u00f1\u00eda amortiz\u00f3 el fondo de comercio de sus operaciones de seguros en EEUU en 75 millones de euros (11% de su valor contable) para reflejar el d\u00e9bil entorno operativo. \u00abEsta prueba de deterioro tambi\u00e9n se realizar\u00e1 en los resultados de fin de a\u00f1o y lo se\u00f1alamos como un riesgo<\/strong>\u00ab.<\/p>\n
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