{"id":66863,"date":"2023-11-08T15:50:38","date_gmt":"2023-11-08T15:50:38","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2023\/11\/08\/amper-lanza-una-ampliacion-de-capital-de-31-millones-de-euros\/"},"modified":"2023-11-08T15:50:38","modified_gmt":"2023-11-08T15:50:38","slug":"amper-lanza-una-ampliacion-de-capital-de-31-millones-de-euros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2023\/11\/08\/amper-lanza-una-ampliacion-de-capital-de-31-millones-de-euros\/","title":{"rendered":"Amper lanza una ampliaci\u00f3n de capital de 31 millones de euros"},"content":{"rendered":"

La ampliaci\u00f3n<\/strong>, aprobada recientemente por el Consejo de Administraci\u00f3n al amparo de la delegaci\u00f3n de la Junta General Ordinaria de Accionistas del Grupo Amper celebrada el pasado 30 de junio, se realizar\u00e1 mediante aportaciones dinerarias y ofrecer\u00e1 a todos los accionistas actuales la posibilidad de ejercer su derecho de suscripci\u00f3n preferente desde el pr\u00f3ximo 11 hasta el 24 de noviembre<\/strong> (ambos inclusive), as\u00ed como de solicitar acciones adicionales para el caso de que la ampliaci\u00f3n no se suscribiese \u00edntegramente en el periodo de suscripci\u00f3n preferente.<\/p>\n

Los dem\u00e1s inversores tendr\u00e1n la posibilidad de adquirir en mercado derechos de suscripci\u00f3n preferente durante el mismo periodo y ejercitarlos<\/strong>, e igualmente de solicitar acciones adicionales. En caso de que hubiese acciones sobrantes tras el periodo de asignaci\u00f3n adicional, se abrir\u00e1 una tercera ronda de acuerdo con lo descrito en el folleto.<\/p>\n

Para llevar a cabo la ampliaci\u00f3n<\/strong>, la Sociedad ha contratado a JB Capital Markets, S.V., S.A.U. como entidad coordinadora global y colocadora, y a Renta 4 Banco, S.A.<\/strong>, como entidad colocadora y entidad agente de la ampliaci\u00f3n de capital<\/strong>. Asimismo, Cuatrecasas, Gon\u00e7alves Pereira, S.L.P ha participado como asesor legal de la compa\u00f1\u00eda y Roca Junyent, S.L.P. como asesor legal de las entidades colocadoras.<\/p>\n

En el marco de la operaci\u00f3n corporativa, la compa\u00f1\u00eda ha obtenido compromisos de suscripci\u00f3n y aseguramiento de la ampliaci\u00f3n de capital por un porcentaje del 48% de su importe total<\/strong>, entre accionistas con representaci\u00f3n en el Consejo de Administraci\u00f3n, directivos de Amper y la entidad coordinadora global, JB Capital Markets, S.V., S.A.U. La estructura y condiciones de los compromisos de suscripci\u00f3n y aseguramiento se detallan en el folleto informativo aprobado por la CNMV.<\/p>\n

El precio de suscripci\u00f3n de las nuevas acciones ser\u00e1 de 0,08\u20ac<\/strong> (0,05\u20ac de valor nominal m\u00e1s una prima de emisi\u00f3n de 0,03\u20ac), lo que supone un 26,3% de descuento sobre el precio de cierre del d\u00eda de ayer. Por tanto, el refuerzo de capital supondr\u00e1 emitir hasta 375 millones de acciones nuevas<\/strong>, que representa en caso de suscripci\u00f3n completa un 26% del capital aproximadamente despu\u00e9s de la ampliaci\u00f3n.<\/p>\n

Durante 2022<\/strong>, el Grupo inici\u00f3 un proceso de transformaci\u00f3n marcado por el refuerzo de la estructura accionarial<\/strong> con la integraci\u00f3n de Zelenza<\/strong> como socio industrial con una estrategia a largo plazo, el nombramiento de un nuevo equipo directivo con reputada experiencia en los sectores donde opera la compa\u00f1\u00eda y la publicaci\u00f3n de un nuevo plan estrat\u00e9gico y de transformaci\u00f3n 2023-2026.<\/p>\n

Con estas iniciativas, el Grupo Amper se ha marcado como objetivo situarse como la compa\u00f1\u00eda espa\u00f1ola de referencia<\/strong> por sus capacidades tecnol\u00f3gicas, industriales y de ingenier\u00eda en los sectores de Defensa y Seguridad, Energ\u00eda y Sostenibilidad y Telecomunicaciones.<\/p>\n

El plan estrat\u00e9gico y de transformaci\u00f3n publicado contempla alcanzar en 2026 una cifra de ingresos de m\u00e1s de 1.000 millones de euros<\/strong> y un Ebitda de m\u00e1s de 120 millones de euros (incluyendo crecimiento org\u00e1nico e inorg\u00e1nico).<\/p>\n

Las palancas de crecimiento org\u00e1nico y mejora de m\u00e1rgenes para los pr\u00f3ximos a\u00f1os est\u00e1n enfocadas en estrategia comercial<\/strong>, enfoc\u00e1ndose en el desarrollo comercial para atraer nuevos proyectos y con mayor rentabilidad; eficiencia operativa, incluyendo la optimizaci\u00f3n en los costes de estructura; y expansi\u00f3n geogr\u00e1fica, sin olvidar el continuo desarrollo de las capacidades tecnol\u00f3gicas de primer nivel que posee el Grupo y el cumplimiento de objetivos claros en materia de sostenibilidad y cultura de equipo.<\/p>\n

Para el cumplimiento de sus objetivos, Amper cuenta con gran visibilidad de ingresos en el corto y medio plazo<\/strong> con una cartera de proyectos contratados de aproximadamente 400M\u20ac, cerca de 700 clientes activos y presencia en 20 pa\u00edses.<\/p>\n

Adicionalmente, el Grupo tiene una estrategia de crecimiento inorg\u00e1nico que incluye inversiones en PYMEs<\/strong> que proporcionen un valor estrat\u00e9gico diferencial en t\u00e9rminos de nuevas capacidades tecnol\u00f3gicas y productos.<\/p>\n

Para el consejero delegado de Amper, Enrique L\u00f3pez<\/strong>, el lanzamiento de la ampliaci\u00f3n de capital supone \u201cdar un paso determinante en la ejecuci\u00f3n de nuestro Plan Estrat\u00e9gico 2023-2026<\/strong> presentado al mercado el pasado mes de mayo\u201d. \u201cEl refuerzo y diversificaci\u00f3n de la estructura financiera de la compa\u00f1\u00eda nos permitir\u00e1 avanzar en la estrategia de transformaci\u00f3n y de crecimiento en mercados que consideramos claves para afrontar los retos que plantea la Seguridad, la Sostenibilidad y la Digitalizaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n


\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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