{"id":69448,"date":"2024-01-09T18:15:21","date_gmt":"2024-01-09T18:15:21","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2024\/01\/09\/iberdrola-emite-bonos-hibridos-por-valor-de-700-millones-de-euros\/"},"modified":"2024-01-09T18:15:21","modified_gmt":"2024-01-09T18:15:21","slug":"iberdrola-emite-bonos-hibridos-por-valor-de-700-millones-de-euros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2024\/01\/09\/iberdrola-emite-bonos-hibridos-por-valor-de-700-millones-de-euros\/","title":{"rendered":"Iberdrola emite bonos h\u00edbridos por valor de 700 millones de euros"},"content":{"rendered":"<p>La emisi\u00f3n se ha estructurado en un \u00fanico tramo, el importe nominal unitario de cada una de las obligaciones es de 100.000 euros y <strong>se emitir\u00e1n a un precio equivalente al 99,997 % de su valor nominal.<\/strong><\/p>\n<p>Las obligaciones <strong>devengar\u00e1n intereses con base en un cup\u00f3n fijo anual del 4,871%, desde la fecha de emisi\u00f3n hasta el 16 de abril de 2031 pagadero anualmente<\/strong>. A partir de esta fecha devengar\u00e1n un inter\u00e9s igual al tipo swap a 5 a\u00f1os aplicable m\u00e1s un margen del 2,281% anual durante los cinco a\u00f1os siguientes, que ascender\u00e1 hasta el 2,531% anual durante cada uno de los per\u00edodos de revisi\u00f3n de cinco a\u00f1os que comienzan el 16 de abril de 2036, el 16 de abril de 2041 y el 16 de abril de 2046. Asimismo, el margen pasar\u00e1 al 3,281 % anual durante los per\u00edodos de revisi\u00f3n de cinco a\u00f1os subsiguientes.<\/p>\n<p>Est\u00e1 previsto que <strong>el cierre y desembolso de la emisi\u00f3n tengan lugar el 16 de enero de 2024<\/strong>, sujeto al cumplimiento de las condiciones suspensivas habituales en este tipo de emisiones. La emisi\u00f3n, que se ha llevado a cabo al amparo del programa de emisi\u00f3n de obligaciones a medio plazo (Euro Medium Term Notes \u2013EMTN\u2013), ha sido colocada por <strong>JP Morgan, Barclays, Cr\u00e9dit Agricole, BBVA, Natwest, Deustche Bank, Caixabank y Royal Bank of Canada.<\/strong><\/p>\n<p>La firma asegura que \u00abla demanda registrada ha reflejado el gran inter\u00e9s de los inversores de renta fija por Iberdrola, hasta alcanzar los <strong>3.400 millones de euros, lo que supone m\u00e1s de 4,8 veces la oferta<\/strong>\u00ab. Esta demanda \u00abha sido posible gracias a la participaci\u00f3n de m\u00e1s de 200 inversores cualificados internacionales, principalmente europeos y de Reino Unido\u00bb.<\/p>\n<p>Esta operaci\u00f3n servir\u00e1 para<strong> refinanciar los 700 millones emitidos en 2018<\/strong>, cuya recompra tendr\u00e1 lugar \u00abpr\u00f3ximamente\u00bb, manteniendo de esta forma estable el volumen de h\u00edbridos de la compa\u00f1\u00eda en un importe de 8.250 millones de euros. Los fondos obtenidos se utilizar\u00e1n por tanto para refinanciar los mismos activos renovables que se financiaron con la operaci\u00f3n realizada en 2018. No se produc\u00eda una emisi\u00f3n de bonos h\u00edbridos en el Euromercado desde hace dos meses.<\/p>\n<p>\u00abLa compa\u00f1\u00eda ha aprovechado la mejora de niveles tanto de los tipos de inter\u00e9s como de los m\u00e1rgenes de cr\u00e9dito registrada desde finales del a\u00f1o pasado, lo que<strong> le ha permitido obtener unas condiciones financieras mejores que las existentes durante el segundo semestre de 2023<\/strong>, cuando el entorno de mercado fue mucho m\u00e1s vol\u00e1til\u00bb, agrega la firma.<\/p>\n<p>&#013;<br \/>\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La emisi\u00f3n se ha estructurado en un \u00fanico tramo, el importe nominal unitario de cada una de las obligaciones es&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[104],"tags":[99],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69448"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69448"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69448\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69448"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69448"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69448"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}