{"id":69830,"date":"2024-01-17T18:59:25","date_gmt":"2024-01-17T18:59:25","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2024\/01\/17\/telefonica-coloca-un-bono-verde-por-importe-de-1-750-millones-de-euros\/"},"modified":"2024-01-17T18:59:25","modified_gmt":"2024-01-17T18:59:25","slug":"telefonica-coloca-un-bono-verde-por-importe-de-1-750-millones-de-euros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2024\/01\/17\/telefonica-coloca-un-bono-verde-por-importe-de-1-750-millones-de-euros\/","title":{"rendered":"Telef\u00f3nica coloca un bono verde por importe de 1.750 millones de euros"},"content":{"rendered":"<p>La <strong>operaci\u00f3n se ha estructurado en dos tramos<\/strong>. El primero de ellos, a 8 a\u00f1os y por importe de 1.000 millones de euros, ha tenido una \u00abgran aceptaci\u00f3n por parte de inversores institucionales\u00bb, con m\u00e1s del 85% de fuera de Espa\u00f1a. El libro ha permitido a la compa\u00f1\u00eda incrementar el importe desde el objetivo inicial de 750 millones de euros. Tambi\u00e9n ha posibilitado mejorar significativamente las condiciones, con un margen inicial de 135 pb hasta el diferencial, que se ha cerrado en 105 pb. El cup\u00f3n final se ha fijado en 3,698%.<\/p>\n<p>El segundo tramo, a <strong>12 a\u00f1os y por importe de 750 millones de euros<\/strong>, ha sido igualmente bien recibido por los inversores institucionales, en este caso internacionales en un 95%. La demanda ha ayudado a mejorar las condiciones de forma significativa, desde un margen inicial de 165 pb hasta el diferencial cerrado finalmente, de 135 pb. El cup\u00f3n se ha situado en 4,055%.<\/p>\n<p>El <strong>desembolso y cierre de esta emisi\u00f3n est\u00e1 previsto que se realice el 24 de enero<\/strong>, y la firma solicitar\u00e1 la admisi\u00f3n a negociaci\u00f3n de los bonos en el mercado regulado de la Bolsa de Valores de Irlanda.<\/p>\n<p>\u00abTelef\u00f3nica comienza as\u00ed un nuevo a\u00f1o en materia de financiaci\u00f3n tras un 2023 muy favorable.<strong> El pasado ejercicio la compa\u00f1\u00eda lanz\u00f3 al mercado tres emisiones verdes<\/strong>: dos bonos h\u00edbridos en enero y agosto por importe de 1.000 y 750 millones de euros, respectivamente, y un bono senior de 850 millones de euros en noviembre\u00bb, destaca la firma.<\/p>\n<\/p>\n<p>&#013;<br \/>\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La operaci\u00f3n se ha estructurado en dos tramos. El primero de ellos, a 8 a\u00f1os y por importe de 1.000&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[104],"tags":[99],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69830"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69830"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69830\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69830"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69830"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69830"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}