{"id":70095,"date":"2024-01-23T19:27:41","date_gmt":"2024-01-23T19:27:41","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2024\/01\/23\/ibercaja-emite-su-primer-bono-verde-por-un-importe-de-500-millones-de-euros\/"},"modified":"2024-01-23T19:27:41","modified_gmt":"2024-01-23T19:27:41","slug":"ibercaja-emite-su-primer-bono-verde-por-un-importe-de-500-millones-de-euros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2024\/01\/23\/ibercaja-emite-su-primer-bono-verde-por-un-importe-de-500-millones-de-euros\/","title":{"rendered":"Ibercaja emite su primer bono verde por un importe de 500 millones de euros"},"content":{"rendered":"<p>Se trata de una <strong>emisi\u00f3n de deuda &#8216;s\u00e9nior preferred&#8217; por importe de 500 millones de euros<\/strong>, que se realiza en el marco de bonos verdes que Ibercaja anunci\u00f3 la semana pasada y a trav\u00e9s del que se financiar\u00e1n proyectos de cinco categor\u00edas distintas en base a su contribuci\u00f3n a los objetivos medioambientales de la Uni\u00f3n Europea y a los objetivos de desarrollo sostenible de la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas.<\/p>\n<p>La <strong>demanda total recibida por m\u00e1s de 200 inversores ha alcanzado un volumen superior a 3.800 millones de euros<\/strong>, lo que supone m\u00e1s de siete veces el importe de la emisi\u00f3n. Entre la base inversora destaca el peso de los inversores con car\u00e1cter sostenible. La demanda ha permitido a Ibercaja Banco estrechar el rango de precios de esta emisi\u00f3n que \u00fanicamente puede adquirirse por parte de inversores institucionales, hasta situar la rentabilidad en el 4,426%.<\/p>\n<p>\u00abEsta emisi\u00f3n ratifica, de nuevo, la <strong>confianza de los inversores institucionales en el proyecto Ibercaja<\/strong> y en su estrategia de sostenibilidad que acredita su capacidad de acceso a los mercados de capitales\u00bb, destaca la firma.<\/p>\n<p>La<strong> demanda recibida ha procedido de m\u00e1s de 200 inversores cualificados<\/strong> (fondos de inversi\u00f3n, aseguradoras y fondos de pensiones, entre otros perfiles). M\u00e1s del 80% de esta demanda ha correspondido a entidades internacionales de distintas procedencias geogr\u00e1ficas.<\/p>\n<p>La <strong>fecha de vencimiento de este instrumento de deuda se ha fijado para el mes de julio de 2028<\/strong>, pudiendo abrirse una ventana de amortizaci\u00f3n anticipada en julio de 2027. Es decir, su plazo m\u00e1ximo es de 4,5 a\u00f1os. Los bancos colocadores de la emisi\u00f3n han sido JP Morgan, Morgan Stanley, Natixis, BBVA y UBS.<\/p>\n<p>&#013;<br \/>\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Se trata de una emisi\u00f3n de deuda &#8216;s\u00e9nior preferred&#8217; por importe de 500 millones de euros, que se realiza en&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[104],"tags":[99],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70095"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70095"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70095\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70095"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70095"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70095"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}