{"id":70432,"date":"2024-01-30T17:46:10","date_gmt":"2024-01-30T17:46:10","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2024\/01\/30\/prisa-emitira-obligaciones-convertibles-por-valor-de-100-millones-para-reducir-deuda\/"},"modified":"2024-01-30T17:46:10","modified_gmt":"2024-01-30T17:46:10","slug":"prisa-emitira-obligaciones-convertibles-por-valor-de-100-millones-para-reducir-deuda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2024\/01\/30\/prisa-emitira-obligaciones-convertibles-por-valor-de-100-millones-para-reducir-deuda\/","title":{"rendered":"Prisa emitir\u00e1 obligaciones convertibles por valor de 100 millones para reducir deuda"},"content":{"rendered":"<p><strong>La finalidad de la oferta ser\u00e1 obtener fondos para<\/strong>, principalmente, de un lado, <strong>cancelar de forma anticipada el tramo junior de la deuda financiera<\/strong> sindicada del grupo Prisa que se encuentra referenciado a Euribor+8% y, de otro lado, <strong>impulsar oportunidades de crecimiento<\/strong> de las unidades de negocio de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n<p>Prisa tambi\u00e9n ha informado que, \u00abprevisiblemente\u00bb,<strong> las obligaciones convertibles devengar\u00e1n un tipo de inter\u00e9s fijo anual del 1% hasta su conversi\u00f3n<\/strong>, que ser\u00e1 obligatoria, como tarde, en la fecha de vencimiento que se determine (previsiblemente, 5 a\u00f1os).<\/p>\n<p><strong>El periodo de conversi\u00f3n extraordinario tendr\u00e1 una duraci\u00f3n de 10 d\u00edas naturales<\/strong> seg\u00fan lo previsto en el apartado c del punto 4.7.1 de la Nota sobre Valores y tendr\u00e1 lugar entre el 5 de febrero de 2024 y el 14 de febrero de 2024, ambos d\u00edas incluidos.<\/p>\n<p>\u00abDurante el periodo de conversi\u00f3n extraordinario, <strong>los titulares de obligaciones convertibles vencimiento 2028 tendr\u00e1n derecho a solicitar la conversi\u00f3n del n\u00famero de obligaciones convertibles vencimiento 2028 que consideren oportuno<\/strong>, a su total discreci\u00f3n, en acciones ordinarias de nueva emisi\u00f3n de la sociedad al precio de conversi\u00f3n fijo en vigor el 14 de febrero de 2024, \u00faltimo d\u00eda h\u00e1bil del periodo de conversi\u00f3n extraordinario y d\u00eda que tiene, en consecuencia, la consideraci\u00f3n de &#8216;fecha de conversi\u00f3n&#8217; de las obligaciones convertibles vencimiento 2028 en cuesti\u00f3n\u00bb, ha matizado la empresa.<\/p>\n<p>El<strong> precio de conversi\u00f3n<\/strong> de las obligaciones convertibles vencimiento 2028 en acciones nuevas <strong>se encuentra fijado actualmente, y desde la fecha de su emisi\u00f3n, en 0,37 euros por acci\u00f3n nueva<\/strong>, si bien Prisa ha remarcado que \u00abeste precio podr\u00eda estar sujeto a los ajustes descritos en el Anexo I de la nota sobre valores. No obstante, se hace constar que no est\u00e1 previsto el acaecimiento de ning\u00fan supuesto que d\u00e9 lugar a un ajuste del precio de conversi\u00f3n fijo y que hiciera que el precio de conversi\u00f3n fuera distinto a 0,37 euros por acci\u00f3n nueva\u00bb.<\/p>\n<p>Los titulares de obligaciones convertibles vencimiento 2028 que deseen ejercitar el derecho de conversi\u00f3n de alguna o de todas ellas deber\u00e1n contactar con la entidad en la que las tengan depositadas a los efectos de realizar la solicitud de conversi\u00f3n correspondiente. <strong>Las solicitudes de conversi\u00f3n realizadas durante el periodo de conversi\u00f3n extraordinario tendr\u00e1n car\u00e1cter irrevocable<\/strong>.<\/p>\n<p>Asimismo, Prisa ha adelantado tiene previsto <strong>publicar el informe financiero semestral<\/strong> (no auditado) relativo al segundo semestre de 2023 (con informaci\u00f3n financiera relativa al ejercicio 2023 completo) <strong>el 21 de febrero de 2024<\/strong>.<\/p>\n<p>&#013;<br \/>\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La finalidad de la oferta ser\u00e1 obtener fondos para, principalmente, de un lado, cancelar de forma anticipada el tramo junior&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[104],"tags":[99],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70432"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70432"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70432\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70432"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70432"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70432"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}