{"id":72183,"date":"2024-03-06T19:47:03","date_gmt":"2024-03-06T19:47:03","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2024\/03\/06\/telefonica-lanza-con-exito-un-nuevo-hibrido-verde-por-importe-de-1-100-millones-de-euros\/"},"modified":"2024-03-06T19:47:03","modified_gmt":"2024-03-06T19:47:03","slug":"telefonica-lanza-con-exito-un-nuevo-hibrido-verde-por-importe-de-1-100-millones-de-euros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2024\/03\/06\/telefonica-lanza-con-exito-un-nuevo-hibrido-verde-por-importe-de-1-100-millones-de-euros\/","title":{"rendered":"Telef\u00f3nica lanza con \u00e9xito un nuevo h\u00edbrido verde por importe de 1.100 millones de euros"},"content":{"rendered":"<p>La emisi\u00f3n ha tenido una<strong> favorable acogida en el mercado por parte de los inversores institucionales<\/strong>, y el <strong>libro<\/strong>, que lleg\u00f3 a alcanzar una demanda de 4.000 millones de euros antes de cerrar en cerca de 3.500 millones, <strong>se ha cerrado con m\u00e1s de 250 \u00f3rdenes<\/strong>, de tal forma que el inter\u00e9s de los inversores ha multiplicado por 3 el importe finalmente emitido.<\/p>\n<p>\u00abLa base inversora, ampliamente diversificada, destaca por la<strong> participaci\u00f3n de inversores internacionales<\/strong>, representativa de m\u00e1s del 95%\u00bb, ha explicado la operadora.<\/p>\n<p>Telef\u00f3nica ha logrado <strong>mejorar las condiciones de forma significativa<\/strong>. Desde las indicaciones iniciales de cup\u00f3n del 6,25%, se ha conseguido una reducci\u00f3n de 50 puntos b\u00e1sicos hasta fijar el <strong>coste definitivo en el 5,75%<\/strong>.<\/p>\n<p>El cierre y desembolso final de la operaci\u00f3n tendr\u00e1 lugar el <strong>pr\u00f3ximo 15 de marzo<\/strong>.<\/p>\n<p>Por lo que se refiere a la<strong> oferta de recompra del h\u00edbrido en circulaci\u00f3n<\/strong>, que comienza este mi\u00e9rcoles, est\u00e1 previsto que, de acuerdo con el calendario previsto, finalice el pr\u00f3ximo d\u00eda 13 de marzo a las 17:00 horas. Un d\u00eda despu\u00e9s, el 14 de marzo, se publicar\u00e1n los resultados.<\/p>\n<p>Ambas operaciones, tanto la emisi\u00f3n del h\u00edbrido verde como la oferta de recompra, tienen como objetivo <strong>continuar gestionando de forma proactiva la base de capital h\u00edbrido de la compa\u00f1\u00eda<\/strong>, reforzando su posici\u00f3n como uno de los emisores l\u00edderes de financiaci\u00f3n ESG del mercado de capitales del sector telco internacional.<\/p>\n<p>&#013;<br \/>\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La emisi\u00f3n ha tenido una favorable acogida en el mercado por parte de los inversores institucionales, y el libro, que&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[104],"tags":[99],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72183"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72183"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72183\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72183"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72183"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72183"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}