{"id":73523,"date":"2024-04-08T11:23:04","date_gmt":"2024-04-08T11:23:04","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2024\/04\/08\/puig-anuncia-su-intencion-de-salir-a-bolsa-con-el-objetivo-de-captar-mas-de-2-500-millones\/"},"modified":"2024-04-08T11:23:04","modified_gmt":"2024-04-08T11:23:04","slug":"puig-anuncia-su-intencion-de-salir-a-bolsa-con-el-objetivo-de-captar-mas-de-2-500-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2024\/04\/08\/puig-anuncia-su-intencion-de-salir-a-bolsa-con-el-objetivo-de-captar-mas-de-2-500-millones\/","title":{"rendered":"Puig anuncia su intenci\u00f3n de salir a bolsa con el objetivo de captar m\u00e1s de 2.500 millones"},"content":{"rendered":"

La oferta consistir\u00e1 en una oferta de acciones de nueva emisi\u00f3n por parte de la sociedad<\/strong>, con el objetivo de captar aproximadamente 1.250 millones de euros. <\/strong>Adem\u00e1s, espera que su accionista mayoritario -la sociedad Exea, patrimonial de la familia Puig- coloque en el mercado parte de sus acciones, por un importe de m\u00e1s de 1.250 millones.<\/strong><\/p>\n

Tras la oferta, la familia Puig conservar\u00e1 una participaci\u00f3n mayoritaria y la gran mayor\u00eda de los derechos de voto de la compa\u00f1\u00eda.<\/strong><\/p>\n

Puig ha explicado que utilizar\u00e1 los ingresos netos de la captaci\u00f3n de fondos para fines corporativos generales como la refinanciaci\u00f3n de las adquisiciones de participaciones adicionales en Byredo y Charlotte Tilbury<\/strong> y la financiaci\u00f3n de cualquier inversi\u00f3n estrat\u00e9gica futura y gastos de capital.<\/p>\n

El capital social de Puig se compone de acciones de clase A y acciones de clase B<\/strong>. Cada una de las acciones de clase A confiere cinco votos y cada una de las acciones de clase B confiere un voto. Cada acci\u00f3n de clase B confiere los mismos derechos econ\u00f3micos que cada acci\u00f3n de clase A.<\/p>\n

Adem\u00e1s de la oferta propuesta, como parte de la contraprestaci\u00f3n que debe pagar Puig por la adquisici\u00f3n a algunos accionistas minoritarios de sus respectivas participaciones adicionales en Byredo y Charlotte Tilbury, la compa\u00f1\u00eda emitir\u00e1 cierta cantidad de acciones de clase B<\/strong> para su suscripci\u00f3n por dichos accionistas minoritarios. Estas acciones de clase B de nueva emisi\u00f3n ser\u00e1n adicionales a la oferta de nuevas acciones emitidas por la sociedad en la OPV<\/strong> y se suscribir\u00e1n al precio final de la oferta, pero sin formar parte de ella.<\/p>\n

Goldman Sachs Bank Europe y JP Morgan act\u00faan como ‘joint global coordinators’ y ‘joint bookrunners’ de la oferta. Banco Santander, BofA Securities Europe, BNP Paribas y CaixaBank act\u00faan como ‘joint bookrunners’. BBVA y Banco de Sabadell act\u00faan como ‘co-lead managers’. Linklaters act\u00faa como asesor legal de Puig.<\/p>\n

Puig y Exega acordar\u00e1n determinados compromisos de no disposici\u00f3n (lockup)<\/strong> con los ‘managers’ durante un periodo comprendido entre la fecha de firma del contrato de aseguramiento y 180 d\u00edas naturales a partir de la admisi\u00f3n. Los consejeros, altos directivos y determinados empleados de Puig tambi\u00e9n acordar\u00e1n determinadas restricciones de disposici\u00f3n durante un periodo comprendido entre la fecha de firma del contrato de aseguramiento y 365 d\u00edas naturales despu\u00e9s de la admisi\u00f3n, pero solo con respecto a un determinado n\u00famero de acciones de clase B. Adem\u00e1s, los nuevos accionistas minoritarios tambi\u00e9n estar\u00e1n sujetos a restricciones de disposici\u00f3n durante un periodo de 180 d\u00edas naturales con respecto a las nuevas acciones de clase B que reciban.<\/p>\n

\u201cEl anuncio de hoy es un paso decisivo en los 110 a\u00f1os de historia de Puig<\/strong>. Gracias a nuestra estrategia de creaci\u00f3n de un porfolio de marcas propias, centr\u00e1ndonos en los productos Prestige y ampliando nuestro liderazgo en fragancias Niche, maquillaje y dermocosm\u00e9tica, Puig ha registrado de forma constante un crecimiento s\u00f3lido y rentable<\/strong>\u00ab, ha declarado Marc Puig, presidente ejecutivo de la m\u00edtica firma de belleza. \u00abNuestro car\u00e1cter \u00fanico y creativo nos ha permitido atraer a fundadores y marcas l\u00edderes, con los que hemos establecido asociaciones a largo plazo<\/strong> y a los que hemos ayudado a crecer y, al mismo tiempo, preservar su legado. Creemos firmemente que crear marcas \u2018premium\u2019 exige pensar a largo plazo, y tener una familia en el n\u00facleo de una compa\u00f1\u00eda fomenta este enfoque, porque las familias tienden a preocuparse en igual medida por el horizonte temporal de la pr\u00f3xima generaci\u00f3n como por el pr\u00f3ximo trimestre<\/strong>. Al mismo tiempo, es importante que toda empresa familiar cuente con los controles y equilibrios adecuados<\/strong>, especialmente durante las transiciones generacionales. Creemos que el equilibrio de ser una compa\u00f1\u00eda familiar que al mismo tiempo est\u00e1 sujeta a la responsabilidad del mercado nos permitir\u00e1 competir mejor en el mercado internacional de la belleza durante la pr\u00f3xima fase de desarrollo de Puig<\/strong>. Adem\u00e1s, creemos que convertirnos en una compa\u00f1\u00eda cotizada alinear\u00e1 nuestra estructura corporativa con la de las mejores compa\u00f1\u00edas familiares del sector de la Belleza Premium a escala mundial, nos ayudar\u00e1 a atraer y retener talento y respaldar\u00e1 la estrategia de crecimiento de nuestro porfolio y nuestras marcas\u201d.<\/p>\n


\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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