{"id":73785,"date":"2024-04-12T09:42:24","date_gmt":"2024-04-12T09:42:24","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2024\/04\/12\/inversis-lanza-copilot-para-personalizar-el-asesoramiento-financiero-con-ia\/"},"modified":"2024-04-12T09:42:24","modified_gmt":"2024-04-12T09:42:24","slug":"inversis-lanza-copilot-para-personalizar-el-asesoramiento-financiero-con-ia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2024\/04\/12\/inversis-lanza-copilot-para-personalizar-el-asesoramiento-financiero-con-ia\/","title":{"rendered":"Inversis lanza Copilot para personalizar el asesoramiento financiero con IA"},"content":{"rendered":"<p>Esta soluci\u00f3n, creada por <strong>Openfinance<\/strong>, filial de Inversis, y <strong>Node.ai<\/strong>, compa\u00f1\u00eda tecnol\u00f3gica especializada en la aplicaci\u00f3n de IA en el sector financiero y colaboradora en el ecosistema de innovaci\u00f3n de Openfinance, <strong>utiliza la IA para analizar las necesidades del cliente<\/strong> y buscar el activo que mejor se adapte a sus preferencias, sean en cuanto a estrategias de inversi\u00f3n, criterios ASG o tipolog\u00eda de productos.<\/p>\n<p>Copilot analiza <strong>variables financieras y regulatorias<\/strong>, as\u00ed como el modelo de gesti\u00f3n y recomendaci\u00f3n de productos de las entidades. La explicabilidad de la herramienta est\u00e1 garantizada, al permitir el acceso al hist\u00f3rico de las recomendaciones de inversi\u00f3n y la argumentaci\u00f3n que sustenta cada toma de decisi\u00f3n.<\/p>\n<p>La informaci\u00f3n es <strong>transferida a los gestores<\/strong> para que puedan personalizar el asesoramiento a sus clientes a trav\u00e9s de una <strong>propuesta que se obtiene en tiempo real<\/strong> y que permite asegurar la estrategia de recomendaci\u00f3n de cada entidad a la que se da servicio.<\/p>\n<p>En palabras de <strong>Ana Lled\u00f3<\/strong>, directora de Negocio y Relaciones Institucionales de Inversis, \u00abCopilot surge de la necesidad de ayudar a los gestores para que ofrezcan el mejor asesoramiento a los clientes. Los continuos cambios regulatorios complican la toma de decisiones. Esta herramienta nos permite <strong>combinar la m\u00e1xima rentabilidad con el m\u00ednimo riesgo<\/strong> y algo muy importante, <strong>se adelanta a la directiva europea MiFID III<\/strong>\u201d.<\/p>\n<p>Por su parte, Oscar Vicente Plaza, de Node.ai, destaca que \u201cesta herramienta<strong> aumenta el nivel de precisi\u00f3n del asesoramiento financiero<\/strong> gracias al valor que aporta la IA al dotar de m\u00e1s transparencia y trazabilidad el proceso, mejorando la eficiencia y el conocimiento del cliente\u201d.<\/p>\n<p>&#013;<br \/>\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Esta soluci\u00f3n, creada por Openfinance, filial de Inversis, y Node.ai, compa\u00f1\u00eda tecnol\u00f3gica especializada en la aplicaci\u00f3n de IA en el&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[104],"tags":[99],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73785"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73785"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73785\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73785"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73785"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73785"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}