Puig saldr\u00e1 a bolsa a un precio de entre 22 y 24,50 euros por acci\u00f3n el 3 de mayo <\/a><\/div>\n
Seg\u00fan detall\u00f3 Puig en el folleto, la compa\u00f1\u00eda cosm\u00e9tica ofrecer\u00e1 entre 106.530.612 y 118.636.362 acciones de clase B a un precio de entre 22 y 24,5 euros<\/strong> por t\u00edtulo. La idea es captar unos 1.250 millones de euros con una ampliaci\u00f3n de capital (OPS)<\/strong> y otros 1.360 con la venta de las acciones<\/strong> que formen parte de la OPV, las cuales ofrecer\u00e1 el accionista mayoritario de la sociedad, Puig, S.L., controlado por Exea, la sociedad patrimonial de la familia.<\/p>\nFinalmente, el grupo catal\u00e1n colocar\u00e1 otros 390 millones en una potencial ampliaci\u00f3n de la oferta<\/strong>, que podr\u00e1n o no ejecutar los bancos colocadores. Por otro lado, Puig prev\u00e9 emitir entre 17,1 y 16,1 millones de acciones de clase B adicionales que ser\u00e1n suscritas por los accionistas de Charlotte Tilbury y Byredo. En este sentido, el folleto recoge que ninguno de estos nuevos accionistas minoritarios controlar\u00e1 un 3% o m\u00e1s del capital.<\/p>\nLa sociedad tiene la intenci\u00f3n de utilizar los ingresos captados para \u00abfines corporativos generales\u00bb<\/strong>, como la refinanciaci\u00f3n de las adquisiciones de las participaciones adicionales en Charlotte Tilbury y Byredo<\/strong>, as\u00ed como en refinanciar \u00ablos importes dispuestos bajo nuestras l\u00edneas de cr\u00e9dito para financiar el dividendo distribuido con cargo a la prima de emisi\u00f3n el 5 de abril de 2024\u00bb o en reducir la parte corriente de su deuda no corriente, que ascend\u00eda a 279,4 millones de euros a 31 de enero de 2024 y a 283,9 millones de euros a 31 de diciembre de 2023. Tambi\u00e9n en financiar \u00abcualquier inversi\u00f3n estrat\u00e9gica y gasto de capital futuros\u00bb<\/strong>.<\/p>\nCabe se\u00f1alar que la familia Puig ostentar\u00e1, en funci\u00f3n del precio final, entre el 90,9% y el 91,8% de los derechos de voto<\/strong> una vez concluya el proceso; no obstante, no tendr\u00e1n m\u00e1s de un 68% de todas las acciones en su haber<\/strong>. Esto se debe a que la divisi\u00f3n por clases de las acciones otorgar\u00e1 5 derechos de voto a las acciones de clase A, mientras que las acciones de clase B solo tendr\u00e1n un derecho a voto. En este sentido, el folleto advierte que \u00abla estructura de voto de doble clase podr\u00eda dar lugar a situaciones en las que la familia Puig podr\u00eda tener intereses empresariales que no est\u00e9n alineados<\/strong> con los de los titulares de acciones de clase B\u00bb, as\u00ed como de que la influencia de la familia Puig \u00abtambi\u00e9n podr\u00eda desalentar posibles intentos de adquisici\u00f3n que podr\u00edan beneficiar a los titulares de acciones de clase B\u00bb.<\/p>\n\u00abPara la compa\u00f1\u00eda, convertirse en una empresa que cotiza en bolsa implica un mayor nivel de escrutinio por parte del mercado<\/strong> en general, garantizando que las pr\u00f3ximas generaciones de la familia Puig est\u00e9n sujetas a los est\u00e1ndares m\u00e1s altos posibles mientras dirigen la compa\u00f1\u00eda en la direcci\u00f3n estrat\u00e9gica correcta. Esto permitir\u00e1 a la compa\u00f1\u00eda competir mejor en el mercado internacional de la belleza durante la pr\u00f3xima fase de desarrollo de la compa\u00f1\u00eda\u00bb, explican en el folleto. Como resultado de la OPV, agregan, las estructuras corporativas y de capital de Puig \u00abse alinear\u00e1n mejor con las de las mejores empresas familiares del sector de la belleza de alta gama a nivel mundial\u00bb.<\/p>\n
El diario ‘La Vanguardia’ publica este viernes que el ‘holding’ de La Caixa acudir\u00e1 a la oferta para tomar una…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":74120,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[104],"tags":[99],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74119"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74119"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74119\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/media\/74120"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74119"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74119"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74119"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
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