{"id":74376,"date":"2024-04-24T17:33:57","date_gmt":"2024-04-24T17:33:57","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2024\/04\/24\/moodys-asegura-que-el-rating-de-grifols-no-cambia-por-los-bonos-de-1-000-millones\/"},"modified":"2024-04-24T17:33:57","modified_gmt":"2024-04-24T17:33:57","slug":"moodys-asegura-que-el-rating-de-grifols-no-cambia-por-los-bonos-de-1-000-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2024\/04\/24\/moodys-asegura-que-el-rating-de-grifols-no-cambia-por-los-bonos-de-1-000-millones\/","title":{"rendered":"Moody&#039;s asegura que el &#039;rating&#039; de Grifols no cambia por los bonos de 1.000 millones"},"content":{"rendered":"<p>\u00abLa nueva emisi\u00f3n de deuda <strong>permitir\u00e1 a Grifols abordar uno de sus vencimientos de deuda de 2025<\/strong>, un cr\u00e9dito positivo, pero su perfil de liquidez sigue d\u00e9bil y su apalancamiento elevado\u00bb, destaca la agencia de calificaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, destaca que \u00abla nueva deuda senior garantizada tiene un cup\u00f3n del 7,5%, un nivel sustancialmente m\u00e1s alto que el de la deuda senior no garantizada que reembolsar\u00e1, del 3,2%, lo que <strong>generar\u00e1 un incremento de 43 millones de euros en costes por intereses anuales\u00bb.<\/strong><\/p>\n<p>\u00abLa transacci\u00f3n es neutral en cuanto a apalancamiento, ya que Grifols tiene la intenci\u00f3n de utilizar los ingresos de los nuevos bonos para reembolsar sus bonos senior no garantizados por valor de 1.000 millones de euros con vencimiento el 1 de mayo de 2025, <strong>dejando su apalancamiento sin cambios en 10x a 31 de diciembre de 2023<\/strong>\u00ab, agrega.<\/p>\n<p>Asimismo, Moody&#8217;s recuerda que la compa\u00f1\u00eda \u00aba\u00fan necesita<strong> abordar el vencimiento de sus bonos s\u00e9nior garantizados respaldados por 838 millones de euros<\/strong>, con vencimiento el 15 de febrero de 2025&#8243;.<\/p>\n<p>\u00abGrifols tiene la intenci\u00f3n de <strong>utilizar los ingresos de la venta de activos de SRAAS para pagar deuda senior garantizada.<\/strong> Dado que Grifols tiene varios instrumentos de deuda senior garantizada (pr\u00e9stamos a plazo y pagar\u00e9s) con vencimiento en 2025 y 2027, y su documentaci\u00f3n de deuda prioriza el reembolso de la deuda senior garantizada de forma prorrateada, es posible que no cubra el reembolso total de la deuda senior garantizada de febrero de 2025 y Grifols tendr\u00e1 que reembolsar la parte restante de este bono con otros fondos\u00bb, concluye.<\/p>\n<p>&#013;<br \/>\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00abLa nueva emisi\u00f3n de deuda permitir\u00e1 a Grifols abordar uno de sus vencimientos de deuda de 2025, un cr\u00e9dito positivo,&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[104],"tags":[99],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74376"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74376"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74376\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74376"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74376"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74376"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}