{"id":75631,"date":"2024-05-23T16:06:37","date_gmt":"2024-05-23T16:06:37","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2024\/05\/23\/sacyr-lanza-una-ampliacion-de-capital-con-la-emision-de-6667-millones-de-acciones\/"},"modified":"2024-05-23T16:06:37","modified_gmt":"2024-05-23T16:06:37","slug":"sacyr-lanza-una-ampliacion-de-capital-con-la-emision-de-6667-millones-de-acciones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2024\/05\/23\/sacyr-lanza-una-ampliacion-de-capital-con-la-emision-de-6667-millones-de-acciones\/","title":{"rendered":"Sacyr lanza una ampliaci\u00f3n de capital con la emisi\u00f3n de 66,67 millones de acciones"},"content":{"rendered":"

La ampliaci\u00f3n ha sido aprobada por el Consejo de Administraci\u00f3n<\/strong> de la sociedad, en su reuni\u00f3n de 28 de febrero de 2024, en ejercicio de la delegaci\u00f3n conferida por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 15 de junio de 2023.<\/p>\n

\u00abLa ampliaci\u00f3n de capital se llevar\u00e1 a cabo mediante una colocaci\u00f3n privada<\/strong> a trav\u00e9s de un proceso de prospecci\u00f3n acelerada de la demanda dirigida exclusivamente a inversores cualificados<\/strong>. JP Morgan y Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale actuar\u00e1n como Joint Global Coordinators y Joint Bookrunners junto con Banco Santander y CaixaBank, como Joint Bookrunners\u00bb, ha comunicado la compa\u00f1\u00eda a la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).<\/p>\n

Asimismo, Sacyr ha explicado que los libros estar\u00e1n abiertos \u00aba partir de este momento<\/strong> y se espera que se cierren no m\u00e1s tarde de las 08:00 a.m. del 24 de mayo de 2024, momento en el que se comunicar\u00e1n al p\u00fablico los resultados definitivos del Proceso ABB, incluido el precio de emisi\u00f3n y el n\u00famero de nuevas acciones\u00bb.<\/p>\n

Los fondos obtenidos en la ampliaci\u00f3n de capital se destinar\u00e1n al crecimiento en el sector concesional a trav\u00e9s del desarrollo de proyectos concesionales recientemente adjudicados<\/strong> (tales como el Anillo Vial Perif\u00e9rico en Per\u00fa, la autopista I-10 -EEUU-, la Via del Mare y la A21 -Italia-) y a otros nuevos proyectos concesionales<\/strong> respecto de los que Sacyr pueda resultar adjudicatario a corto plazo.<\/p>\n

El pipeline de oportunidades est\u00e1 principalmente centrado en proyectos greenfield a largo plazo<\/strong> con riesgo de demanda limitado o inexistente y en pa\u00edses de habla inglesa con moneda fuerte, as\u00ed como en mercados locales. Estas oportunidades ser\u00e1n evaluadas con el objetivo de mantener el historial de inversi\u00f3n de la sociedad en proyectos de infraestructura<\/strong>, con retornos anuales en el rango del 18% al 20%.<\/p>\n

Sacyr ha suscrito un contrato de colocaci\u00f3n con los Joint Bookrunners <\/strong>en t\u00e9rminos y condiciones de mercado para este tipo de operaciones. \u00abLa sociedad asumir\u00e1 un compromiso de no disposici\u00f3n (lock-up) de las nuevas acciones de 180 d\u00edas desde la fecha del contrato de colocaci\u00f3n, sujeto a las excepciones est\u00e1ndares del mercado (incluida la emisi\u00f3n de acciones en el marco de cualquier programa de dividendos flexibles<\/strong> (scrip dividend))\u00bb.<\/p>\n

Se espera que las nuevas acciones sean admitidas a cotizaci\u00f3n<\/strong> en las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia el 24 de mayo de 2024<\/strong> y que comiencen a cotizar el 27 de mayo de 2024<\/strong>. Del mismo modo, ser\u00e1n transmitidas a los inversores a trav\u00e9s de las correspondientes operaciones burs\u00e1tiles, que se liquidar\u00e1n de acuerdo con los procedimientos establecidos por Iberclear para este tipo de operaciones en torno al 28 de mayo de 2024.<\/p>\n

Las nuevas acciones solo se ofrecer\u00e1n a inversores cualificados<\/strong>, esto es: en cualquier Estado Miembro del Espacio Econ\u00f3mico Europeo, seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 2.e) del Reglamento de Folletos; y en pa\u00edses no pertenecientes a la Uni\u00f3n Europea en los que se lleve a cabo la colocaci\u00f3n, a quienes ostenten la condici\u00f3n de inversores cualificados o categor\u00eda equivalente de conformidad con la normativa aplicable en cada jurisdicci\u00f3n y teniendo en cuenta los requisitos para excluir el registro o aprobaci\u00f3n de la ampliaci\u00f3n de capital por parte de las autoridades competentes.<\/p>\n

Manuel Manrique<\/strong>, presidente, consejero delegado y co-fundador de Sacyr, titular de aproximadamente el 1,2% del capital social de la sociedad, y Jos\u00e9 Manuel Loureda<\/strong>, consejero dominical, y co-fundador de Sacyr, titular indirecto de aproximadamente el 7,3% del capital social, han manifestado su inter\u00e9s en participar en la ampliaci\u00f3n de capital<\/strong> con una participaci\u00f3n de 2 y 6 millones de euros, respectivamente, al precio que resulte del Proceso ABB.<\/p>\n

Adicionalmente, Nortia Capital<\/strong>, titular indirecto de aproximadamente un 5,08% del capital social, ha mostrado su intenci\u00f3n de participar en la ampliaci\u00f3n de capital, al precio que resulte del Proceso de ABB, con el n\u00famero de acciones que fuera necesario para mantener su participaci\u00f3n en el accionariado de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n

\u00abTras la ampliaci\u00f3n de capital, ambos accionistas estar\u00e1n sujetos a un compromiso de no disposici\u00f3n (lock-up)<\/strong> de las nuevas acciones de 90 d\u00edas a partir del d\u00eda del cierre de la ampliaci\u00f3n de capital\u00bb, ha detallado la empresa.<\/p>\n

ACELERAR EL CRECIMIENTO<\/h3>\n

La ampliaci\u00f3n de capital anunciada servir\u00e1 para respaldar el crecimiento previsto<\/strong> y as\u00ed alcanzar en 2027 un equity invertido de 2.600 millones de euros<\/strong>, un 60% m\u00e1s que en la actualidad. En 2027 se espera que la compa\u00f1\u00eda cuente con 30.000 millones de inversi\u00f3n bajo gesti\u00f3n, un 50% m\u00e1s que a cierre del pasado ejercicio.<\/p>\n

Adem\u00e1s, se prev\u00e9 que la ampliaci\u00f3n de capital cree valor para los accionistas de Sacyr<\/strong> y permita mantener una estructura de capital prudente y con flexibilidad financiera<\/strong> para cubrir de forma anticipada las futuras necesidades de aportaciones de fondos a los proyectos.<\/p>\n

Sacyr mantendr\u00e1 la \u00abestricta disciplina financiera<\/strong>\u00bb con la que est\u00e1 comprometida desde hace a\u00f1os. La compa\u00f1\u00eda contin\u00faa con su objetivo de lograr un rating de \u00abinvestment grade\u00bb durante el periodo 2024-2027.<\/p>\n


\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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