{"id":76156,"date":"2024-06-04T16:56:10","date_gmt":"2024-06-04T16:56:10","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2024\/06\/04\/bbva-coloca-un-coco-de-750-millones-con-una-demanda-de-3-500-millones\/"},"modified":"2024-06-04T16:56:10","modified_gmt":"2024-06-04T16:56:10","slug":"bbva-coloca-un-coco-de-750-millones-con-una-demanda-de-3-500-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2024\/06\/04\/bbva-coloca-un-coco-de-750-millones-con-una-demanda-de-3-500-millones\/","title":{"rendered":"BBVA coloca un &#039;CoCo&#039; de 750 millones con una demanda de 3.500 millones"},"content":{"rendered":"<p>En base a la informaci\u00f3n remitida a la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), una vez desembolsados, est\u00e1 previsto que<strong> los valores computen como capital de nivel 1 adicional de BBVA<\/strong> y de su grupo de acuerdo con la normativa de solvencia aplicable.<\/p>\n<p>\u00abLa remuneraci\u00f3n de los valores, cuyo pago es discrecional y est\u00e1 sujeta a ciertas condiciones, ha quedado fijada en un 6,875% anual hasta el 13 de junio de 2031, revis\u00e1ndose a partir de entonces de acuerdo con los t\u00e9rminos y condiciones de la emisi\u00f3n mediante la <strong>aplicaci\u00f3n de un margen de 426,7 puntos b\u00e1sicos sobre el tipo Mid-Swap a cinco a\u00f1os (5-year Mid-Swap Rate)<\/strong>\u00ab, ha detallado el banco.<\/p>\n<p>El bono emitido tiene una ventana de amortizaci\u00f3n entre diciembre de 2030 y junio de 2031. Esta emisi\u00f3n forma parte del<strong> plan de financiaci\u00f3n mayorista del banco para 2024<\/strong> y <strong>tiene como objetivo reforzar el capital h\u00edbrido AT1<\/strong>.<\/p>\n<p>Los bancos colocadores han sido <strong>BBVA, Barclays, BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank y UBS<\/strong>. La \u00faltima emisi\u00f3n de CoCos de BBVA fue en d\u00f3lares en septiembre de 2023.<\/p>\n<p>La emisi\u00f3n no est\u00e1 dirigida en ning\u00fan caso a inversores minoristas, todo ello sin perjuicio de las restricciones de venta adicionales previstas en los t\u00e9rminos y condiciones de la emisi\u00f3n.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, BBVA ha indicado que <strong>solicitar\u00e1 la admisi\u00f3n a negociaci\u00f3n de los Valores en el Global Exchange Market<\/strong> de la Bolsa de Valores de Irlanda (Euronext Dublin).<\/p>\n<p>En 2024, <strong>BBVA ha realizado otras cinco emisiones de deuda<\/strong>: una emisi\u00f3n de deuda s\u00e9nior preferente estructurada en dos tramos, con un volumen de 1.750 millones de euros; una emisi\u00f3n doble deuda s\u00e9nior preferente y no preferente en d\u00f3lares, con un volumen de 1.000 millones de d\u00f3lares cada una; una de deuda subordinada Tier 2, por valor de 1.250 millones de euros, una de deuda s\u00e9nior preferente con un volumen de 1.250 millones de euros y un bono verde s\u00e9nior preferente con un volumen de 1.000 millones de euros.<\/p>\n<p>Con esta emisi\u00f3n, <strong>BBVA llevar\u00eda un total de 7.900 millones de euros emitidos en el a\u00f1o<\/strong>, por encima del 90% del plan de financiaci\u00f3n para 2024 (consistente en emitir entre 8.000 y 9.000 millones de euros).<\/p>\n<p>&#013;<br \/>\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En base a la informaci\u00f3n remitida a la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), una vez desembolsados, est\u00e1 previsto&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[104],"tags":[99],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76156"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76156"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76156\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76156"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76156"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76156"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}