{"id":77149,"date":"2024-07-15T15:48:37","date_gmt":"2024-07-15T15:48:37","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2024\/07\/15\/atos-se-dispara-tras-cerrar-una-financiacion-de-1-675-millones-con-bancos-y-bonistas\/"},"modified":"2024-07-15T15:48:37","modified_gmt":"2024-07-15T15:48:37","slug":"atos-se-dispara-tras-cerrar-una-financiacion-de-1-675-millones-con-bancos-y-bonistas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2024\/07\/15\/atos-se-dispara-tras-cerrar-una-financiacion-de-1-675-millones-con-bancos-y-bonistas\/","title":{"rendered":"Atos se dispara tras cerrar una financiaci\u00f3n de 1.675 millones con bancos y bonistas"},"content":{"rendered":"

En concreto, la financiaci\u00f3n que aporta el grupo de bancos se divide en hasta 337,5 millones de euros en forma de pr\u00e9stamo a plazo, unos 440 millones de euros en l\u00ednea de cr\u00e9dito renovable y unos 60 millones de euros en garant\u00edas bancarias). A esto, se suma una nueva emisi\u00f3n de bonos por un importe de 837,5 millones de euros.<\/p>\n

Adem\u00e1s de su compromiso de 837,5 millones de euros, los tenedores de bonos en la fecha de registro tambi\u00e9n aportar\u00e1n 75 millones de euros en forma de respaldo en efectivo de la emisi\u00f3n de derechos.<\/p>\n

\u00abLas nuevas financiaciones garantizadas respaldadas por un grupo de titulares de bonos se sindicar\u00e1n hasta el 22 de julio de 2024 a las 18:00 horas para permitir que los titulares de bonos restantes en la fecha de registro tomen su parte proporcional en las nuevas financiaciones\u00bb, ha indicado la firma gala.<\/p>\n

Asimismo, Atos ha cerrado un acuerdo de bloqueo (‘lock-up’)<\/strong> mediante el cual ha obternido financiaci\u00f3n provisional de 800 millones de euros<\/strong>, que \u00abproporciona la liquidez necesaria para financiar el negocio hasta el cierre del plan de reestructuraci\u00f3n financiera<\/strong><\/a>\u00ab. La compa\u00f1\u00eda ya cuenta con 450 millones de euros procedentes de este acuerdo y prev\u00e9 que los 350 millones restante est\u00e9n disponibles a finales de mes.<\/p>\n

Por otro lado, Atos ha anunciado que tiene la intenci\u00f3n de proseguir sus conversaciones con los acreedores financieros no garantizados que a\u00fan no han firmado o no se han adherido al acuerdo de bloqueo con el fin de obtener su adhesi\u00f3n al mismo antes del 22 de julio de 2024. \u00abComo se anunci\u00f3 anteriormente, la sociedad tiene previsto iniciar un procedimiento acelerado de salvaguardia durante la semana del 22 de julio, con el fin de aplicar y obtener la aprobaci\u00f3n judicial del plan de reestructuraci\u00f3n financiera\u00bb, ha a\u00f1adido la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n

Las operaciones de reestructuraci\u00f3n financiera se llevar\u00e1n a cabo durante el segundo semestre de 2024 con vistas a su conclusi\u00f3n efectiva a finales de 2024 o durante el primer trimestre de 2025<\/strong>.<\/p>\n

Paul<\/strong> Saleh<\/strong>, consejero delegado de Atos, ha subrayado que estos acuerdos sit\u00faan a la firma francesa \u00abun paso m\u00e1s cerca de presentar el plan ante el Tribunal de Comercio a finales de julio, como era nuestro objetivo inicial\u00bb. \u00abTambi\u00e9n hemos asegurado liquidez a corto plazo para la empresa, as\u00ed como la financiaci\u00f3n a largo plazo necesaria para financiar el negocio. Con este plan, Atos tendr\u00e1 una posici\u00f3n financiera mejorada y un perfil crediticio m\u00e1s s\u00f3lido\u00bb, ha agregado.<\/p>\n

De su lado, Jean-Pierre<\/strong> Mustier<\/strong>, presidente del Consejo de Administraci\u00f3n de la cotizada, ha se\u00f1alado que la firma del acuerdo de bloqueo \u00abes un hito clave en nuestro proceso de reestructuraci\u00f3n financiera<\/strong><\/a>\u00ab, pues \u00abgarantiza la sostenibilidad de las operaciones de Atos en el mejor inter\u00e9s de nuestros empleados y clientes\u00bb.<\/p>\n


\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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